8月2日机构全天热点板块透析

　　证券通

　　同样受到外围市场的影响，周四11时开始出现下挫，但是下跌动力已经明显被有所释放，使得指数并未造成太大的伤害。特别是触底之后，大盘在地产股、有色金属股、煤炭股等蓝筹股的哄抬下，出现了强劲的反弹。我们认为，虽然目前全球资本环境联系密切，但是国内A股相对封闭，以至于，作用于全球股市的负面影响相对较弱小。本次外围市场引起的下跌，更多的是来自于港股下跌引起的心理层面影响，以及部分AH股的比价效应。但是，并没有动摇牛市的根基，这也是我们能够在昨天大跌、今天继续出现急挫的时候，依然保持乐观的信心。

　　目前国内的经济偏热是一个不争的事实，国家千方百计欲通过政策来进行控制，但是最终得到的效果是不理想的。因此，从预期来看，管理层出台调控政策的措施频率还会加大，而经济的发展也会在调控中螺旋上升。因此，调控政策影响股市是一时的，只要不出现类似于“5.30”政策，那么股市依然有向上走好的能力。近期的行情应该不会出现下跌，因为中报业绩的增长有目共睹，如果此时下跌，显然违背于企业盈利与股市共振的原理。因此，我们认为在8月份行情中，指数仍可继续看高一线，暴跌之后给市场的上行减轻了负担。

　　投资品种的选择依然建议围绕三大主题进行：