7月23日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：华发股份未来将保持50%高增长

　　股票评级☆☆☆★★

　　华发股份(600325)今日再次突破上扬。地产板块的整体强势是该股强势上攻的一个诱因，而公司的高速成长性将支持该股持续走强。公司中期预计50%左右增长，按照06年中期数据推算预计在0.34元/左右，同时也十分看好珠海房地产市场，也看好公司拥有的土地储备和项目开发能力，因此公司的业绩高增长是毋庸置疑的。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：赛马实业拓展发展空间

　　股票评级☆☆☆★★

　　经历06年经营低谷后，赛马实业(600449)目前水泥价格大幅回升约15元/吨，公司现拥有570万吨水泥的生产能力，覆盖的销售区域为整个宁夏自治区，较高的水泥市场占有率，使得全区85%的新型干法产能被公司所控制。公司从今年开始还将有4个余热发电项目建设计划，建成后可有效降低水泥成本，预计07年水泥销量将同比增长10%以上。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：花旗调高工行建行目标价

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　花旗为反映债券孳息上升令工商银行(1398)净息差扩阔至2.55至2.68%的影响，故调高工行07至09年盈利预测8至12%，并提高目标价至5.8元，评级为‘买入’。另外，花旗调高建设银行(939)07至09年盈利预测2至14%，目标价提高至6.8元，评级为‘买入’。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：青岛啤酒迈步再续辉煌

　　股票评级☆☆☆★★

　　青岛啤酒(600600)是国内最大也是历史最悠久的啤酒制造企业，是北京2008年奥运会赞助商。公司大力推行全国“1＋3”和地方“1＋1”的品牌战略，强化“青岛”主品牌在市场上的高端化形象，并以二线品牌来占领市场，公司最坏的时期已经过去，未来业绩增长与盈利能力的提升将会比较乐观。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：山西三维 产销两旺业绩喜人 增发再获突破

　　股票评级☆☆☆★★

　　山西三维(000755)上半年主要产品产销量良好，将迎来“转折”年。07年中期，丁二系列产品成为继聚乙烯醇后山西三维的又一拳头产品。另外，上半年主营业务的全面好转使得经营性现金流充裕，加之公司上半年完成了增发融资和实际控制人的更换，公司的财务状况大为好转，给予长期“增持”的投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐