7月19日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：四川双马短暂阵痛难改长期业绩

　　股票评级☆☆☆☆★

　　四川双马(000935)近期由于个别职工对双马集团的股权转让协议不理解，致使公司江油本部主要业务停顿。然而本部业务停顿不改公司长期发展趋势。都江堰资产置入的计划不会改变，08年的业绩保障非常明确。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：南山铝业崛起行业标杆

　　股票评级☆☆☆☆★

　　南山铝业(600219)所形成的氧化铝-铝电联营-铝深加工的完整产业链，是国内铝业上市公司中产业链最完整的。并且公司控股子公司烟台南山铝业拥有一体化的优势，盈利能力较强。预计公司07、08年的每股收益分别为0.96元、1.30元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：高盛上调中铝标价至18.5元

　　股票评级☆☆☆☆★

　　高盛将中国铝业目标价调升19%至18.5元(按预测08年市盈率15倍计算，即全球同业平均数)，08年每股盈利预测亦获调升4%，评级为“强烈买入”。另外，全球第3大采矿商Rio Tinto以381亿美元(约2,972亿港元)收购加拿大铝业(Alcan)，高盛表示，交易令全球铝业的预测08年市盈率达到15倍，相信中铝估值亦至少可达这个同业平均数。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：晨鸣纸业估值偏低止跌起稳

　　股票评级☆☆☆★★

　　晨鸣纸业(000488)是全球造纸50强之一，在当前人民币升值预期强烈的大背景下，将降低木浆和废纸的进口成本，使以进口木浆和废纸为原材料的企业受益明显，同时有利于降低造纸业的进口设备采购成本，无疑对作为我国造纸行业龙头企业的晨鸣纸业带来新的发展机遇，特种纸项目的投产，无疑为公司增添了新的利润增长点。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：力源液压一航重机腾飞在即

　　股票评级☆☆☆★★

　　在中国一航专业化整合、资本化运作的思路下，力源液压(600765)被打造成为中国一航的重机航母。未来一段时间中国一航还将陆续把相关资产置入上市公司，从而使其向重机业务的产业链上延伸。给予“买入”的投资评级。但不可忽视公司资产注入的不确定性，以及企业产能扩张受阻和人民币升值等潜在的风险。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐