7月11日十六机构推荐黑马股

　　友好集团(600778)：进军可口可乐 商业地产升值

　　□深圳国诚投资 李治学

　　近日有两大板块在市场上最为抢眼，一是酒类板块，二是西藏板块。从以往市场炒作的演变规律来看，酒类股疯狂后，同样属于大消费类的饮料概念股就值得留意。而西藏股飙升后，同属于西部地区的少数民族概念股的新疆股也就极有可能充满机遇，友好集团最近公告，拟与中粮饮料共同投资设立中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司，从而成为一只不折不扣的饮料股。而且该公司作为一只新疆商业百货股，在新疆地区拥有不少商业地产，在近日人民币汇率再度飙升，首次突破7.59中间价，不少地产股表现良好的情况下，其商业地产升值概念也值得深入挖掘。

　　原水股份(600649)：水价上涨受益 走势强于大盘

　　□广发证券 陈旸

　　公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水企业，提供的淡水已经占上海自来水供应量的95%，垄断优势明显。从长期来看，水价在政策管制逐步放松的背景下有上涨的空间，有望给具有垄断优势的原水股份带来业绩增长。国务院前期印发了《节能减排综合性工作方案》，指出要加快水污染治理工程建设，公司也有望受益于此。该股近阶段的调整已经相当充分，在大盘下跌过程中，该股明显强于大盘，拒绝下跌，预计后市即将展开一轮强劲的反弹行情，投资者可以适当关注。

　　上海金陵(600621)：业绩预增的超跌参股金融概念股

　　□浙商证券 陈泳潮

　　昨日中报业绩预增的银行、券商以及参股银行和券商的个股走势活跃。上海金陵持有华鑫证券共8000万股，投资4000万元参股中房信托，同时公司还持有交通银行、上海银行等公司股权，其中交通银行已经成功登陆A股市场，给公司的股权投资带来收益，上海银行等城市商行的上市热潮也将随着南京商行和宁波商行的上市而掀起。近日，公司公告2007年中期业绩同比预增60%以上，而且公司股价由于大盘的系统性风险目前已经超跌，随时有可能强势反弹。

　　南化股份(600301)：中报业绩预增 股价调整充分

　　□广东百灵信

　　烧碱产能达26万吨/年，聚氯乙烯产能达到12万吨/年，为参与市场竞争奠定了规模基础。公司在华南地区的区域性垄断优势将随着产能扩张日益凸现。公司2007年6月26日公告称，预计2007年中期净利润较上年同期增长50%以上。另外，公司拟涉足稀土矿资源开发。二级市场上，该股前期持续回调，短期指标显示，股价已有基本回调到位迹象。近日，该股主动性买盘活跃，进场资金积极，后势有望展开反弹行情。

　　SST幸福(600743)

　　公司拟股改与资产重组相结合，将全部资产与负债以4000万元出售给名流投资，拟向华远地产全体股东定向增发6.5亿股普通股，然后按1：0.767的比例换股吸收合并华远地产。华远地产主要业务是开发并销售中高档房地产产品，近三年及最近一期商品房年施工面积均在40万平方米以上，2006年1-10月实现净利润2.0亿元。在相关方案中，华远集团承诺2007年净利润将不低于2.97亿元，2008年净利润将不低于3.9亿元。走势上，该股经过前几天的调整后，近期连续涨停，后市强势行情有望持续。(湘财证券)

　　金陵饭店(601007)

　　公司主要经营豪华五星级商务酒店，在国内外享有很高的知名度，公司已经与英国石油、德国巴斯夫、美国福特、IBM、惠普、微软、通用、瑞典爱立信、韩国LG等数十家著名跨国公司总部签订了全球性订房协议，为每年客房业务总量的稳定增长夯实了基础。该股作为次新股自从上市以来股价的表现一直要比同期的大盘更为稳健，作为旅游股在国内市场上理应享有比较高的估值。该股目前12元一线的价格中期机会依然显著，短线的杀跌充分的释放了风险，出现了相对理想的中线介入机会，可关注。(杭州新希望)

　　洞庭水殖(600257)

　　公司地处洞庭湖畔，是国内天然湖资源丰富的地区，公司目前拥有洞庭湖畔面积在1万亩以上可用于大规模水产品养殖的天然湖面积最大的前六个湖中的五个湖。2007年后，公司还将择机继续收购和扩大养殖湖面，2008年以后的业绩增长将主要来自新收购的养殖湖面。公司拟非公开发行不超过6000万股，募集资金项目为收购阳澄湖大闸蟹公司股权及大闸蟹市场开拓等。公司旗下的德山酒业是湖南白酒企业前三甲，在当前酒业板块全面爆发之下，该股作为尚未启动的酒业股，股价远离增发价，存在较大的套利空间。

　　广汇股份(600256)

　　公司充分利用新疆丰富的天然气资源，斥巨资发展LNG(液化天然气)产业。随着投资15亿元建设的“液化天然气”和投资16亿元建设的“广汇美居物流园”两个项目都已进入收获期，公司新的产业格局已经初具规模。公司的LNG二期工程项目在2006年下半年启动，计划2009年底全面建成投产，其业绩增长前景看好。该股前阶段经历了快速深幅下挫，属于被错杀的二线蓝筹品种，近期击破半年线后，盘口显示不时有大单盘中逢低回补，股价开始温和放量走强，后市有望继续震荡上行。(万国测评 谢峻)

　　金丰投资(600606)

　　公司投资6733万元参股交通银行，投资1484万元持有上海银行股权，另外还持有500万股准金融资产东方典当行的股权。其中交通银行股权每股成本仅2元多，而目前交通银行A股股价已达到11元左右。另外，公司借助控股股东上海房地集团的雄厚实力，高起点地介入住宅开发业务。2007年是公司项目的集中结算年，业绩有望实现增长。二级市场上，该股走势历来活跃，在前期调整阶段更是引来新的实力资金进驻，昨日买盘突增，放量上攻，后市有望继续走高。(长城证券 李珍华)

　　巴士股份(600741)

　　参股金融股在沉寂了许久后，昨日终于再次集体启动。巴士股份今年以来陆续出售了620万民生银行股权，获利超过7000万，目前公司还持有1.37亿民生银行股权，每股成本约0.408元，股权增值空间巨大。此外公司还持有浦发银行150万股、交运股份1555万股，并持有百联股份、氯碱化工、新黄浦的股权，在今年的翻番大牛市中，上述股权均增值十分可观。同时，公司进一步加大对券商股权的投资，通过参股及配股，公司以每股约1.5元持有兴业证券7800万股。此外，公司还是目前国内最大的省际长途客运企业，上海市最大的公共汽电车企业，承担着全市55%的公共汽车、电车客运量。二级市场上，该股前期经过连续调整，已基本到位，近日成交量温和放大，并形成底部红三兵，蓄势已久的拉升波浪即将到来。(财富证券)

　　晨鸣纸业(000488)

　　公司是我国造纸行业的龙头企业之一，经济效益连续十多年居全国同行业领先地位，是全球造纸50强之一。由于人民币升值将降低木浆和废纸的进口成本，使以进口木浆和废纸为原材料的企业受益明显，同时有利于降低造纸业的进口设备采购成本。二级市场上，从30分钟K线图上看，该股目前正以上升三角形形态展开上涨走势，底部成交量的温和放大表明有新增资金的介入。而短线指标KDJ等有底部发出买入信号。在当前人民币升值概念股的快速反攻行情中，同样受益于人民币升值的晨鸣纸业短期具备上涨要求。(深圳芙浪特)

　　凯迪电力(000939)

　　公司是世界上第一家同时拥有30万装机以上干法烟气脱硫技术和60万装机以上湿法烟气脱硫技术的企业，已占据了超过50%的市场份额，成为行业主导者。公司以城市垃圾发电和生物质发电为重点，已在环保产业上拥有先进的清洁燃烧技术和自主知识产权。在转让凯迪环保70%股权转让后，公司获得投资净收益20690.60元，预计中期业绩增长为398%-418%。此外，公司拟向武汉凯迪控股非公开发行股票购买其所持杨河煤业39.23%股权，这将是公司战略转型计划中关键的一步，是公司向电力及新能源建设上游产业扩张的重要举措。(国泰君安 许斌)

　　龙溪股份(600592)

　　高成长细分行业龙头

　　公司是国内关节轴承行业龙头，拥有年产1000万套六大类型2800多个品种的生产能力，是国内最大的关节轴承制造商和出口商。公司拥有唯一的国家关节轴承研究所和国家关节检测与实验中心、博士后科研工作站，同时拥有亚洲行业内最先进的静力学实验室，具备针对客户的不同需求快速进行研发、检测实验、试制、生产的能力。公司目前年均推出200种以上的新产品，大部分产品属国内首创，产品质量达到国际同类产品先进水平，大量出口欧美等工业发达国家，为国际名牌整机配套。国内市场的占有率达65%--70%，国际市场的占有率达10%左右。相对垄断地位使公司上市以来保持30%左右的净利润增长率。作为基金重点配置的品种，该股自5·30回落之后曾创新高，近期又连续回落在半年线处获得支撑，有构筑双底的趋势，短线反弹动力强劲。

　　(世基投资 汪涛)

　　长江电力(600900)

　　电力龙头 蓄势突破

　　公司是我国目前最大的水电上市企业，拥有独特的水电资源优势。水电作为清洁能源，可再生能源，在未来的电力市场竞价上网格局中拥有优先上网的天然优势。06年10月，公司以10.6亿元购入广州控股11.189%股份及后续拟通过定向增发增持到20%，挺进华南非水电领域。07年2月，公司以现金31亿元投资湖北能源获得45%股权，权益装机容量将大幅增加。07年5月公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组，收购完成后，公司的权益装机容量将增加140万千瓦。该股本轮行情涨幅明显滞后，在大盘高位震荡之际将成为机构投资者的避风港。近期该股逆市放天量向上突破前期整理平台，随后缩量回抽，确认突破的有效性，后市有望挑战前期高点，并进一步向上拓展空间。

　　(北京首证)

　　洪城水业(600401)

　　进军污水处理

　　公司目前在南昌市的市场占有率为90%左右，覆盖了南昌市大部分地区，在南昌市供水市场中可谓处于垄断地位。由于公司上市募股项目青云水厂和牛行水厂投入运行，供水规模从日供水90万立方米/日猛增到120万立方米/日，进入国家大型一类供水企业的行列。自2000年以来, 我国供水价格就不断上涨，公司有望从中受益。公司于06年1月通过收购九江市蓝天碧水环保公司51%的股权，进军污水处理业，延伸水务产业链。07年4月公司又中标了萍乡市污水处理厂一期工程BOT项目，并草签了特许权协议草案。二级市场上，该股前期跌幅较大，从该股周K线可以清晰地看到，该股在前期低点7.3元附近具有强大的支撑，多次低点触及该区域后便被拉升，在踏实该阶段性底部后，该股的短、中线都具备了一定的投资价值，投资者可适当关注。

　　(恒泰证券 庄斌)