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万隆:游资与基金平衡市中不平衡


http://finance.sina.com.cn 2005年10月24日 19:28 广州万隆

万隆:游资与基金平衡市中不平衡

  广州万隆·成长投资顾问群

  今日,老牌科技股深科技(资讯 行情 论坛)快速拉升,打破了科技股的平静。长城电脑(资讯 行情 论坛)、特发信息(资讯 行情 论坛),清华同方(资讯 行情 论坛)等科技股纷纷上扬,一度成为盘中不可多得的热点。受此影响,沪指小幅上扬,但平衡市的格局依然未破,在1130至1140点之间形成了一个窄幅平台。

  平衡之中自有不平衡,平台震荡的大盘给游资的提供了游击的温床。在

禽流感疫情的不断扩大的形势下,中牧股份(资讯 行情 论坛),金宇集团(资讯 行情 论坛)不断受短线资金的追捧;在能源题材方面,市场赋与了更多诠释。继G天威的太阳能之后,置信电气(资讯 行情 论坛)成了节能环保的另一个亮点;而目前,3G千呼万唤不出来,犹抱琵琶半按遮面,其题材魅力自然不能忽视。

  对于蓝筹股领涨的呼声,近期来并不缺乏,但始终未如人意。其中的主要的原因,就是宏观经济走入了一个敏感的调整期,增收不增利成为了多数企业的尴尬处境。不过,也存在部分具有良好成长性的行业,如受政策照顾的电网、铁路、能源行业。

  据统计,有十几家基金将于今年四季度密集建仓,其规模在200亿左右。按近期来基金的选股思维,增量资金将围绕着“十一五”的政策走向建仓。如输变电设备的龙头企业平高电气(资讯 行情 论坛),其子公司平高东芝受益于电网的大力投资,成长性极好。预计05年为公司带来6.5亿的收入,06年则达到9亿。从公司公布的数据来看,二季度基金的数目仅为一家,三季度已超过9家。

  铁路方面,北方创业(资讯 行情 论坛)是铁路货车的主要制造商,其主要产品C70系列速度有所提高,在国内处于领先位置,有望成为公司的利润增长点。从二级市场来看,其走势也强大于市,值得关注。

  综上,未来四季度的投资机会,主要将出现在游资青睐的题材股,与及新增基金关注的电网、铁路板块。


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