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在当前股改全面攻坚阶段前期，在中小板全部50家公司，以及两市主板占流通市值60%左右的二三百家公司完成股改之前，股指大幅回落不符合管理层的意愿。而且，由于决定本轮股改行情走势的总设计师是最高管理层，1200点只是本轮行情的腰部、而不是顶部。我们对于本轮行情持续时间的保守估计是，10月份中小板全部实现股改将是分水岭，9月份则是局部走牛的好时机。
在股改、次新、能源、新能源等多重市场热点中，应该看到，中小板20家公司集体股改以及下周剩余20家中小板公司也将推出股改方案，这是推动小盘次新股活跃的重要导火索。比如鑫科材料干净利落连续两个涨停，从量能趋势看，仍具备较大上涨空间。再如浙江东日、广东明珠在周一的涨停，很显然，机构开始大肆挖掘浙江、广东等股改前沿区域的热点小盘次新股。
因此，我们认为，小盘次新股，尤其是民营小盘次新股作为一个全新的股改题材热点，其强大爆发力显然将超过新能源等前期反复炒作的品种，从而有望成为引领新一轮局部牛市的主力品种。
机构钟情小盘民营股
本轮行情属于股改行情，但是如果从未来两三年行情运行的中期角度看，本轮行情则属于以人民币升值所引发的一轮波澜壮阔大牛市的前期建仓行情。前期情况来看，在股改中具备支付高对价潜力的民营小盘次新股是基金和游资逐步中线建仓的重点。
而早在7月初，信息监测系统就显示，有两个机构动向特别值得投资者战略关注：第一，在股改加速的背景下，部分基金经理开始注重对民营上市公司投资价值的挖掘，一部分次新民营上市公司成为持续走强的黑马。第二，南方职业大资金集团未来几年的战略投资重点，可能转向民营上市公司，为配合未来非流通股流通，南方几家资金规模达数百亿的资金集团，今年下半年有意在民营上市公司中建仓，在2008年之前将展开升幅达数倍、甚至十几倍的巨幅拉升。
从各类机构最新投资战略变化分析，在股改全面加速的大背景下，优质民营次新股、尤其是业绩具备稳健成长潜力的小盘次新民营控股企业，有望全面爆发强劲井喷。
作者：北京首放
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