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　　宏观形势

　　货币、经济弱回升，通胀有所反弹:2月M2同比增12.5%，比上月升1.7个百分点;CPI同比增1.4%;美元兑人民币汇价期末6.1475;PMI为49.9%，比上月回升0.1个百分点;进出口总额同比升10.8%;贸易顺差606亿美元。

　　行业形势

　　2月一二线城市土地成交环比回落:2月一二线土地累计成交0.67亿平，同比减33.9%，比上月降11.4个百分点，当月成交土地0. 20亿平，环比降57.4%。

　　新开工和销售增速同向变动且增速差缩小:2月新开工和商品房销售累计分别同比减17.7%和16.3%，分别比上月降7和降8.7个百分点。两者增速差缩小。

　　开发商结余资金增速快速回升:2月开发商资金来源与房地产投资之差累计1.28万亿，同比降3.62%，比上月升21.7个百分点。

　　地产A对H股溢价:龙头地产A股PE动态10.9倍，较龙头H股PE溢价47%。

　　购地、新开工增速继续下滑，房价环比再次下跌:2月购地、销售和新开工分别累计同比降31.7%，降16.3%和降17.7%。2月百城住宅平均价格10539元/ 平，同比增3.84%，比上月降0.75个百分点;环比降0.24%，环比再次下跌。

　　估值和投资

　　3月20日，板块PE(TTM)23.7倍。行业面临政策、基本面向上契机，当前地 产PE对A股PE溢价率为18.9%。行业估值较前期上行。

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