金证券记者 储伟伟

　　近日，八部委联合发文启动长达6个月的“稀土打黑”专项行动。此次“打黑”时间跨度及打击力度均大于往年，被指有助于扭转稀土产业颓势。国泰君安更是在最新研报中判断，稀土板块反弹幅度可能将达30%。

　　最严“打黑”出台

　　近日，工信部、公安部、国土部等八部委联合发文，决定自2014年10月至2015年3月31日开展打击非法稀土开采、生产、流通、出口等四个环节的违法违规行为的专项行动。

　　这是今年8月稀土WTO[微博]诉讼败诉之后，为了掌握稀土定价，监管部门使出的又一记重拳，此前淘汰稀土落后产能、推进六大稀土集团、稀土收储、对稀土产业链进行补贴等动作频出。

　　中国稀土学会一位人士评价称，此次“打黑”历时更长、力度更大、要求更严格。据了解，本轮稀土“打黑”持续近六个月，较2013年专项行动持续时间翻倍，同时行动明确规划了整改期限，并延长验收总结期至两个月。

　　卓创资讯分析师许海滨对《金证券》记者说，偷挖盗采一直是困扰稀土行业的“毒瘤”，之前有关部门组织了多次整治行动，但并未有效遏制。据了解，稀土非法开采，买卖、加工非法矿产品，无计划、超计划生产等行为在一些地区仍然严重，“黑稀土”泛滥。甚至有业内人士预计，稀土非法开采量可能占总量一半以上。

　　稀土板块反弹30%？

　　百川资讯资深稀土行业分析师杜帅兵对《金证券》记者说，这次稀土“打黑”行动中特别提到了“重点稀土产区还要根据专用发票及举报等线索重点查办2-3起典型案件”，这一做法对稀土私挖必将起到震慑作用，私矿不敢“顶风作案”，非法稀土的供给将减少，再加上稀土收储，市场上稀土现货减少，有利于刺激价格，四季度稀土或许会有一波上涨行情。他同时指出，下游需求冷淡，打黑效果有待观察，稀土行情并不会过于乐观。

　　许海滨亦持相似观点，他对《金证券》记者说，“打黑”对整顿稀土市场确实是利好，不过受制于需求低迷，预计短期提升空间不大，“最近稀土成品价格下跌比较厉害，已经徘徊在成本线附近，部分商家选择低价出货。”

　　值得注意的是，去年稀土“打黑”曾导致稀土价格短期内涨幅超20%，但之后重回“地板价”。

　　相比上述分析师的谨慎表态，国泰君安对于“打黑”政策对上市公司股价拉升的预测显得颇为乐观。

　　国泰君安在最新研报中指出，虽然本轮行情是否将酝酿为反转，尚需观察后续的政策执行力度。但倘若反弹，将比2013年的板块反弹高很多，幅度将达30%。原因在于，此次“打黑”力度大，而且本轮政策公布前，板块跑输大盘，利好未充分释放。“方案公布前一个月(9月11日以来)，稀土类上市公司除了包钢股份上涨13%左右，其他涨幅平均为-2.5%，但大盘为2%涨幅，稀土板块跑输大盘较多。但2013年8月份的专项行动公布前一个月，板块个股平均涨幅为20%，跑赢大盘18%，因此国泰君安判断利好未被充分定价”。

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　　稀土大集团战略加速推进

　　除了“打黑”，稀土兼并重组及大集团战略也不断有新动作。13日，包钢稀土(600111)对外发布公告，称已经与鸿达兴业(002002)在包头市签署了《稀土产业战略合作协议》。南方稀土市场中的另一关键企业盛和资源(600392)也于上月与阿拉弗拉资源有限公司签署了《谅解备忘录》，双方也将在备忘录的有效期限内再度进行深入谈判，推进建立合作关系。

　　百川资讯稀土行业分析师杜帅兵告诉《金证券》记者，据其了解，确实有不少中小稀土企业在向6家大集团靠拢，商谈并购合作。但是利益博弈复杂，巨头们对于整合也有顾虑，因为并购后就要面临业务整合，产能规划、人员就业等复杂问题，所以整合速度并不会很快。　　　储伟伟

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