长江商报消息 两会行情方向渐明朗,九大行业酝酿投资机会
■本报记者 邹平
政策指导投资。昨日,2014年政府工作报告正式发布,机构认为其中所涉及的九个行业存在投资机会。
民生证券研究院副院长管清友对政府工作报告作了解读。他认为,军事国防领域的思路出现较大变化。2014年国防预算提高12.2%(去年增长10.7%),军事国防思路已从被动防御转向主动防御,军事体制改革和军工产业改革有望继续推进。继续看好军工。
他进一步分析认为,推进投资主体多元化,使民间资本发挥更大能量,建议关注相关国企改革,铁路、民营医院等领域的试点改革。优先发展生产性服务业,明确扶植新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等新兴产业。报告首次强调出重拳治理雾霾,向污染宣战;强调水和土壤污染治理,预计《污水治理行动计划》将会尽快出台。本报记者对其中涉及的九个行业进行了梳理:
军工
“中国2014年军费预算较上年涨12%”
军民融合:市场预期小,未来空间大的湘电股份、中天科技、长城信息。
国企改革:航天系股票依然是战略配臵的重中之重,如航天长峰、中航电子、中国卫星、航天科技、航天动力。
公司治理结构改善: 如充分受益于中航工业的改革发展的投资标的,包括航空动力、中航飞机、中航重机等。
环保
“努力建设生态文明的美好家园,强调重拳治理雾霾 ”
污水处理概念:开能环保、兴源过滤、创业环保、巴安水务、中电环保、中原环保。
PM2.5概念:雪莱特、创元科技、三维丝、龙净环保、雪迪龙。
土壤修复概念:永清环保、东江环保、聚光科技、华测检测、桑德环境。
宽带中国
“宣布促进信息消费实施宽带中国战略”
宽带中国概念股:鹏博士、烽火通信、光环新网、日海通讯、中兴通讯、中天科技、富春通信、华数传媒等。
海洋战略
“全面实施海洋战略发展海洋经济”
海洋战略概念股:东方海洋、獐子岛、好当家、国联水产、神开股份、中海油服、中水渔业等个股。
现代农业
“强调推进农业现代化”
新型农业概念股:隆平高科、万向德农、北大荒、神农大丰、金健米业、东陵粮油、克明面业 (加工、销售)、、新大陆、远望谷等。从新型农业体系建立的角度看,一是受益土地流转加快,企业可以扩大农业经营,如辉隆股份,或是拥有农地、林地资源的企业价值重估如亚盛集团、永安林业、福建金森等;二是受益经营规模化的农机企业,如一拖股份、新研股份等。
物流
“强调发展物流网购释放十几亿人消费潜力”
城镇化
“推进以人为核心的新型城镇化”
新能源
“要大力发展新能源包括核电”
水利工程
“集中力量建设一批重大水利工程”
水利工程概念股:三峡水利、钱江水利、安徽水利、葛洲坝、粤水电。
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