刘翼

　　7月24日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署铁路投融资体制改革和进一步加快中西部铁路建设。李克强总理在会上表示，加快推进铁路投融资改革，引入社会资本进入，是体制改革的必然。李克强总理在会上还强调，今天，国务院常务会研究铁路投融资体制改革和加快铁路建设，重点是中西部地区的铁路建设。

　　对此，招商证券[微博]研究员刘荣、管孟认为，随着铁路投融资体制改革方案的推出，为陷入负债压力的铁路引入社会资本，利好铁路长期建设。我们看好政策利好下铁路设备板块的机会，上调至推荐评级。

　　昨日，高铁板块中国南车(601766.SH)、中国北车(601299.SH)、晋西车轴(600495.SH)已经三连阳。这也反映了市场因政策刺激而人气恢复。

　　招商证券认为，铁路车辆招标有望近期重启。3月份铁道部改革成立中国铁路总公司，之后3个月中国铁路总公司忙于三定工作，到6月份又开始了货运组织改革。受这些影响，今年铁路车辆招标一直未启动，不过随着上述工作完成以及下半年铁路陆续竣工，预计铁路车辆招标有望在近期重启，根据原铁道部年初计划，今年计划采购1000辆机车、290列动车组以及4万辆货车，采购金额约1070亿元，相比2012年900亿元(606辆机车、222标准列动车和4万辆货车)同比增长约18.9%，不过由于货运需求不足，机车和货车招标有低于目标的可能，同时招标延后可能会使交付延后，导致收入确认也顺延，从而对今年业绩产生影响。

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