《红周刊》作者 袁园

　　资本市场的牛熊转变与行业兴衰受到国家政策的重大影响，细读“十八大”报告，继续受到政策呵护的医疗卫生领域、新型信息化和城镇化的相关行业，在大盘筑底的过程中攻防兼备，可以给予长期战略性关注。

　　党代会首提鼓励民资进入医疗领域

　　“十八大”报告提出，“健全农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系，深化公立医院改革，鼓励社会办医。扶持中医药和民族医药事业发展。健全全民医保体系，建立重特大疾病保障和救助机制。”其中鼓励民资进入医疗领域首次被明确提及。

　　一位医药行业分析师对《红周刊》记者表示：“2012年4月份卫生部曾表示要大力支持民营医院的发展，提出到2015年，民营医院的业务量要占到全国总医疗服务的20%，床位数也要比现在多一倍。相信今后在土地、财税等方面的优惠政策将进一步出台。长期来看最受益的是医疗服务公司。”

　　医院产业私有化的放开将带给医药行业各个环节深刻变革。目前上市公司中也不乏这样的例子，通策医疗以杭州口腔医院为标杆，在周边沧州、黄石等地收购设立了多家口腔医院。公司分别于2011年4月和11月与昆明市妇幼保健院共同出资设立了呈贡医院和生殖中心，另外近期公告称还将进入辅助生殖医疗行业。

　　另外，“十八大”提出“扶持中医药和民族医药事业发展和健全全民医保体系”，国金证券医药行业分析师李敬雷按照有竞争力的产品、强大的政府事务处理能力、符合趋势的销售网络等核心要素，推荐中药板块长期战略性配置品种云南白药和康美药业；主题性机会可以关注与大病医保有关的华仁药业、恩华药业和恒瑞医药。

　　智能发展 城镇化转型解决之道

　　“新型城镇化”也是这次“十八大”热议的话题之一。胡锦涛在报告中强调，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、促进工业化、信息化、城镇化同步发展。

　　中国城镇化的发展仍在高歌猛进，未来20年，中国将有超过3.5亿的人口迁入城市。对中国目前的情况来说，“智能城市”似乎可以解决很多问题：刺激经济、提高服务效率、提高公共信息的透明度、修复环境生态等等。2012年2月，工信部发布物联网“十二五”规划，提出要加快培育和壮大物联网产业，加快推动以物联网技术及应用为核心的“智慧城市”建设。目前，将建设“智慧城市”列为战略目标的城市已超过100个，包括上海、北京、深圳、宁波、杭州、武汉、无锡等。

　　智能城市涉及行业众多，涉及其中的上市公司更是不胜枚举。目前来看，前景较确定、有望率先发展的细分领域应该成为下一步选择的标的，平安城市、智能交通、数字城市这三个方面最贴近人们生活。海康威视作为国内安防视频监控龙头，其硬盘录像机产品保持全球市场占有率第一，该公司前3季实现营业收入同比增长38.94%；净利润同比增长42.49%。大华股份同样主营安防视频监控产品，同时也是我国安防视频监控行业标准的参与者与定制者，自2008年5月上市以来至今，股价翻了将近7倍。数据显示，三季度净利润同比增速远高于营收同比增速，亮丽的业绩成为股价坚实的后盾。

　　在智能交通、数字城市方面，万达信息、易华录、银江股份等被机构看好。万达信息在医疗和社保信息化领域竞争优势明显，在当前要求社保信息系统与医疗卫生信息系统协同共享的情况下，公司有望获得更大的市场份额。银江股份专注于城市交通智能化系统、医疗信息化系统和建筑智能化系统，公司前3季度签订千万级大项目35个，共计7.1亿元，第三季度新增订单4.99亿元，宏源证券预计公司全年收入将保持65%左右增长。

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