120亿资金8月逆市抄底 五行业吸金受青睐
■本报记者 张晓峰 见习记者 吴珊 牛仲逸
编者按：8月份以来，A股市场围绕2100点反复震荡，沪深两市呈现资金净流出状态，流出总额达351.03亿元。值得关注的是，2100点被不少市场人士称之为“钻石底”，并有部分资金开始了抄底行动。
统计数据显示，截至昨日，8月份沪深两市共有814只个股实现资金逆势净流入，流入总金额达120.11亿元。其中，黑色金属（58.82%）、信息服务（54.48%）、电子（50.38%）、家用电器（43.14%）、医药生物（41.99%）等五行业资金净流入的个股占行业成分股比居前，成为各路资金抄底的主要品种。今日本版对以上5大行业进行系统梳理，发现其中强势个股的投资价值，供广大投资者参考。
黑色金属 8月以来资金净流入股占比58.82%
8月以来至今，共有20只黑色金属股呈累计资金净流入态势，占行业内成分股的58.82%，黑色金属行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的首位。
具体来看，《证券日报》市场研究中心根据同花顺IFIND统计，20只8月以来至今呈现资金净流入的黑色金属股中，区间累计净流入资金超过1000万元的有7只，占比35%，包括河北钢铁（2986.61万元）、武钢股份（2361.50万元）两只个股8月以来累计净流入资金超2000万元。太钢不锈（1946.37万元）、西宁特钢（1662.46万元）、鲁银投资（1648.52万元）、久立特材（1643.86万元）和首钢股份（1510.51万元）在内的个股同期累计净流入资金超1500万元。
从基本面来看，钢价进入7月份后开始加速下跌，已经跌到2010年初的钢铁水平。从目前的趋势看，还有继续下跌的空间。以螺纹钢价格为例，目前含税价3700元/吨，距离2009年初的大底部3300 元/吨水平相差不远。其主要原因是成本支撑力下降和钢企减产意愿并不强烈。铁矿石价格伴随钢价调整逐步下滑，但相对来说仍在高位，因此有继续下滑的空间，钢价成本支撑力变差。同时从大的供需来看，钢企供给能力充足且减产意愿不强烈，弱势需求下必然带来供需面的恶化。钢价演化趋势是：投资下滑导致需求差—钢价下降—带动矿石价下降—交替下降导致钢企减产—短期若平衡止跌—需求回暖钢价缓慢爬升到之前低毛利时的平衡点。
兴业证券认为，下半年行业基本面平 淡背景下，建议关注具备一定主题性机会的公司。包钢股份（“关注矿石注入”+“风险偏好提升”）河北钢铁（“不新鲜的铁矿石注入预期”）；八一钢铁（关注弹性）；方大特钢（“民企”+“股权激励”+“方大集团下的资源注入预期”）；久立特材（“核电政策”+“产能释放”）；玉龙股份（“油气输送政策”+“项目投标进展”）；新兴铸管（新疆项目进展）。
中投证券建议，自下而上，精选细分子行业中的优秀个股。行业内多数公司未来看点缺失，我们看好细分子行业中分化出来的优秀公司。看好高端管材、高端特钢和金刚石产业链，目前时点重点推荐：豫金刚石、黄河旋风、新莱应材。普钢仍然推荐新兴铸管，不推荐矿石股。
信息服务 8月以来资金净流入股占比54.48%
8月以来至今，共有79只信息服务股呈累计资金净流入态势，占行业内成分股的54.48%，信息服务行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的第二位。
具体来看，《证券日报》市场研究中心根据同花顺IFIND统计，79只8月以来至今呈现资金净流入的信息服务股中，区间累计净流入资金超过1000万元的有42只，占比53.16%，包括中国联通(微博)(25413.94万元）、百视通(18003.70万元）、科大讯飞(10540.58万元）、海虹控股(8780.41万元）、中南传媒(8098.24万元）、中文传媒(7681.91万元）和四维图新(6173.19万元）在内的7只信息服务股只区间累计净流入资金超5000万元。
此外，从市场表现来看，在79只8月以来至今呈现资金净流入的信息服务股中，有77只个股8月以来至今累计涨幅跑赢大盘，其中9只个股涨幅超过20%，分别为：拓尔思（30.35%）、旋极信息（29.77%）、拓维信息（28.49%）、美亚柏科（25.45%）、百视通（23.87%）、科大讯飞（22.48%）、数字政通（22.06%）、博彦科技（20.7%）、银江股份（20.6%）。
值得注意的是，79只8月以来至今呈现资金净流入的信息服务股中，航天信息（15.8倍）、长江传媒（16.72倍）、时代出版（17.96倍）、中文传媒（18.31倍）和浙报传媒（18.91倍）等5只个股最新动态市盈率低于20倍，估值优势明显。
行业信息化市场仍有巨大发展空间。东方证券表示，随着政府职能的转型，强化公共服务和社会管理职能是政府信息化建设的目标。安防和社保将是重点投入的领域。企业市场上，从下游行业信息化程度和IT投资增速两个方面分析，智能交通、医疗和电力等下游子行业的IT投资确定性较高。在信息化程度较高的行业，IT技术在提升管理效率、降低成本方面的有效性，是行业信息化在未来几年仍然持续高速发展的逻辑基础。看好成熟技术在信息化程度较低的行业的应用及新技术在信息化程度高的行业的应用带来的机遇。
信息服务行业是我国重点发展的核心产业、大力扶持的支撑产业，对此，齐鲁证券认为，其相关行业物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是战略性新兴产业的一项重要内容。发展物联网，对于促进信息化与工业化深度融合，满足人民群众日益增长的物质和文化需求，提升创新发展能力，推动产业结构调整和发展方式转变具有积极的作用。建议关注智能交通领域的易华录，生产智能仪表和高性能传感器的汉威电子，信息存储技术领域的同有科技以及受行业发展加速前进的星网锐捷。
电子 8月以来资金净流入股占比50.38%
8月以来至今，共有66只电子行业股呈累计资金净流入态势，占行业内成分股的50.38%，电子行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的第三位。
具体来看，《证券日报》市场研究中心根据同花顺IFIND统计，66只8月以来至今呈现资金净流入的电子行业股中，区间累计净流入资金超过1000万元的有31只，占比46.97%，包括茂硕电源（1917.87万元）、联创光电（21159.86万元）、莱宝高科（12877.94万元）、雪莱特（11052.63万元）、深天马A（10472.65万元）、德赛电池（8168.58万元）、三安光电（6856.26万元）、长盈精密（6187.75万元）、环旭电子（5821.50万元）和新纶科技（5545.24万元）在内的10只电子行业股只区间累计净流入资金超5000万元。
此外，从市场表现来看，在66只8月以来至今呈现资金净流入的电子行业股中区间累计涨幅全部跑赢大盘，其中18只个股涨幅超过20%，分别为：深天马A(47.11%)、有研硅股(44.24%)、福日电子(38.63%)、共达电声(31.88%)、长盈精密(30.41%)、环旭电子(30.07%)、 水晶光电(29.49%)、东晶电子(28.93%)、华东科技(27.96%)、莱宝高科(25.69%)、中颖电子(24.63%)、安洁科技(24.04%)、勤上光电(23.69%)、雷曼光电(23.57%)、锦富新材(23%)、星星科技(22.36%)、茂硕电源(21.97%)、德赛电池(20.59%)。
此前，颇受业界关注的由财政部、发改委、科技部三部委组织的2012-2013年度半导体照明产品财政补贴推广专案开标会在北京美泉宫饭店国际厅正式拉开帷幕。华宝证券表示，22亿的补贴额度能否有效撬动国内LED照明市场还尚待观察。在国内产能大于需求的大背景下，行业的淘汰整合浪潮不可避免，那些拥有良好成本控制能力和市场销售能力的企业有望成为赢家。建议关注三安光电、勤上光电等个股。
爱建证券表示，销售增速短期内有反弹需求，随着半导体传统旺季的到来，预计短期趋势将得以延续。但中长期来看，由于全球经济不确定性依然存在，影响消费，在局势没有明朗之前，电子行业的复苏趋势难以明确，仍需时间等待。依旧看好新兴产业领域、新兴消费的投资机会。
家用电器 8月以来资金净流入股占比43.14%
8月以来至今，家用电器（申万一级行业）共有22只个股呈现累计资金净流入状态，占行业内成分股的43.14%，家用电器行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的第四位。
具体来看，据《证券日报》市场研究中心与同花顺IFIND数据显示，共有5只家用电器股8月以来至今累计资金净流入在1000万元以上，分别为TCL(微博)集团（8074.10万元）、美的电器（4977.22万元）、毅昌股份（4179.88万元）、老板电器（3853.08万元）、澳柯玛（1219.92万元）。ST厦华、兆驰股份、苏泊尔、禾盛新材8月以来至今累计资金净流入在500万元以上。
从市场表现看，这22只家用电器个股8月以来至今仅有毅昌股份、美菱电器下跌，其余全部上涨。其中，澳柯玛（21.88%）、禾盛新材（12.95%）、长青集团（11.88%）、开能环保（11.50%）、桑乐金（11.15%）、老板电器（10.91%）涨幅在10%以上。
2012上半年，我国LCD 电视累计生产4283.7万台，同比增长7%，成为表现最好的大类家电。但7月份国内空调行业产量817万台,同比下滑15.07%;销量847万台,同比下滑9.97%。
分析人士指出，全国范围内降雨较多导致今年传统销售旺季呈偏凉夏天气,在此背景下空调终端市场销售受到一定影响；另一方面，尽管经销商整体库存水平有所下降，但对后市预期较为悲观及资金面紧张使得经销商短期内备货意愿不强,这也直接导致了行业整体出货表现相对较差。
国都证券表示，在补贴政策支持、地产销售明显转暖的有利因素下，大类家电表现仍不尽如人意。但是大类家电板块能否实现估值和盈利双重提振作用下的反转，仍具有很大不确定性。大类家电板块的反转或者实质上的转机，有赖于三季度中国经济探底成功，也有赖于未来中国经济向拉动消费的转型取得真正成功。在此之前，建议投资者保持谨慎心态。
节能新政出台背景下行业增速拐点或有望显现，长江证券建议关注基本面有较大改善预期的龙头上市公司，而其中具有较好产品结构及核心技术的企业或将带来惊喜；此外，随着行业需求的逐步好转，家电零部件上游中部分具有较好业绩弹性的公司也值得关注；具有安全边际的低估值及确定业绩的个股依旧是今年下半年关注的重点；综合以上，推荐格力电器、老板电器、海信(微博)电器及三花股份。
医药生物 8月以来资金净流入股占比41.99%
8月以来至今，医药生物（申万一级行业）共有76只个股呈现累计资金净流入状态，占行业内成分股的41.99%，医药生物行业位居申万一级行业中资金净流入个股占行业内成分股比的第五位
具体来看，据《证券日报》市场研究中心与同花顺IFIND数据显示，共有35只医药生物股8月以来至今累计资金净流入在1000万元以上，其中第一医药累计资金净流入2.19亿元，高居榜首。康缘药业（1.55亿元）、云南白药（9647.86万元）、通化东宝（9575.80万元）、华润双鹤（9519.58万元）、科华生物（9010.54万元）累计资金净流入靠前。
从市场表现看，这76只医药生物股全线上涨，有41只个股涨幅在10%以上。众生药业（37.59%）、第一医药（27.88%）、康缘药业（27.64%）、华仁药业（21.90%）、和佳股份（21.71%）涨幅居前。
医药行业的运行情况良好。1-6 月份医药制造业收入增长 19.10%，利润增长17.36%，其中6月单月利润增长18.61%。利润增速较5月略有下降，但在合理的范围内。1-5月医药制造业收入增长20.15%，利润增长17.08，5月单月利润增长21.88%。各子行业中，化学原料药的利润负增长幅度逐步缩小，化学药制剂利润增速有所提升，中成药利润增速有所放缓，但仍维持22.85%的较高水平，中药饮片和医疗器械分别增长36.45%和33.58%，生物制品利润增速仅有16.75%。
西南证券表示，随着行业积极因素的出现及估值依然较低，给予该行业“强于大市”评级。选股思路：业绩弹性较大组合。太极集团：盘活土地资产降低财务费用 & 虫草技术突破蓄势待发；智飞生物：新品HIB 疫苗与AC 多糖疫苗上市再次确认业绩拐点；具有估值洼地组合；益佰制药：“优质品种+精锐销售团队+外延式战略扩张”=稳定增长。
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