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从两会议题中挖掘投资机会

http://www.sina.com.cn  2010年03月04日 02:45  第一财经日报

  胡润峰

  一年一度“两会”开,冠盖肥马络绎来。“两会”向来在政治上的意义有限,虽然也有大量社会、民生、反腐等议题;在经济上倒是一扇窗口,可以观察一些趋势。

  陶冬说,十年一个趋势,上世纪90年代的大趋势是出口,21世纪前十年的大趋势是房地产,抓住这两个大趋势的投资者,其收益可想而知。他认为新十年的大趋势是消费。这诚然不错,但消费的筐子太大。

  目前“两会”在经济领域的热点话题有低碳经济、调结构、区域发展等。低碳经济是政协一号提案,调结构是政府工作重点,区域发展是上会记者听到的风声:新疆、西藏区域发展计划将被讨论并获实际进展。这些议题之间互相关联,都是很重要的信号。

  笼统而言,这三个议题都反映了一个大趋势:物极必反。无论行业、发展模式,还是区域,一旦发展足够充分甚至透支,就会面临拐点。

  在投资方向上,我以为,相应的调整就应该是,从老能源转移到新能源,从高能耗转移到低能耗,从重资产转移到轻资产,从污染转移到环保,从东部转移到西部。

  前面几项估计争议不大。最后一项,从东部转移到西部,情况要复杂一些。不过,看看东西部的巨大差距,削峰填谷恐怕也是必须为之。西部的基数很低,比如新疆、西藏,增长10倍也赶不上现在的上海。上海还能增长10倍吗?

  目前,上述转移还停留在炒作概念的阶段。等炒作退潮,真正的转移也许会逐步展现。毕竟,不转的话就是车到山前未必有路,有路也不敢开丰田车了。

  (作者系本报编委)

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