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投资要点
运输格局:我国交通以东部主要经济圈内部运输和南北向运输为主,其中三大经济圈是主要的运输需求发生或吸引区域,纵向的京珠线、沈海线和横向的沪渝线、青兰线构成了我国运输的主骨架,京沪线、赣粤高速路产和沪蓉线也是主要的运输通道。
三大经济圈:受益于经济回暖和外贸增长,环比持续增长。
珠三角:持续低迷,总体车流下滑稳定在3-5%。
长三角:外需下滑冲击不可避免,经济稳定性相对较好,沪宁高速分流影响消化,4月份实现同比增长。
环渤海:山东高速同比持续下滑,环比向好;预计09上半年同比较差,下半年同比有所增长。
南北通道:车流量相对平稳,货车下滑。
京珠线:中部经济发展对冲一部分过境车辆下滑,北半段受广东影响小,同比增长;南半段略有增长,全年车流同比可能略有降低。
京沪线:受沈海线分流,货车下滑较大,下半年有望企稳。
赣粤高速路产:车流自然增量犹在,过境货车下滑难免。.。路网贯通:沪蓉西高速贯通对楚天高速车流的拉动有限。
月度投资策略:看中区域经济的环比增长和年报分红。推荐山东高速、宁沪高速、赣粤高速和皖通高速。