任亮

　　股票市场的热点已经从振兴规划转移到区域经济区建设上来。继上海国际双“中心”建设后，海峡西岸经济区建设也于近期获得国务院支持，因而海西板块也开始成为市场关注热点。

　　东海证券策略研究员王凡认为， 是一个不同于行政区划的具有地缘经济利益的区域经济共同体，是一个具有促进祖国统一使命的特殊地域经济综合体，海峡西岸经济区的建设有着重要的意义。在他看来，交通运输、基建、先进制造业、商业贸易、金融等行业将从中受益较大。

　　将所有海西板块上市公司细分到上述预期受益行业，再通过基本面情况加以限制，可以大概梳理出更值得重点关注的板块龙头。

　　交运“三驾马车”受益长远

　　多位分析师均认为，海西经济区发展，最主要的受益行业为交运行业，而在海西板块中，福建高速(600033.SH)、厦门港务(000905.SZ)和厦门空港(600897.SH)则成为海陆空最重要的“三驾马车”。

　　东兴证券指出，海峡西岸经济区与台湾的不断深入交流必将产生对交通运输的高度需求，福建省将会成为立足海西、辐射全国的对台交流经济腹地。届时运营福建省内沿海高速公路大通道的福建高速、定位于福建省的国际航运枢纽港的厦门港务及福建核心机场厦门空港均将在新时期的对台经济往来中长期受益。

　　此前，国泰君安对三家受益海西发展的上市公司分析认为，从基本面和估值角度出发，业绩增速较快、估值相对便宜的厦门空港值得重点关注。

　　不过，海西惠及厦门港务的收益有待进一步观察。海西发展更多地会体现在经贸往来、文化交流、观光旅游等。而贸易占公司主营业务占比逐年加大，可能最终受益于海西贸易的扩张。

　　而对于福建高速，东海证券行业研究员王万金认为，公司基本面情况比较好，现金流充裕，盈利增长稳定，因此更适合较大的机构投资者进行长期投资。

　　建筑建材龙头福建水泥

　　王凡认为，“十一五”期间，福建将完善“三纵四横”的高速公路网，以及“八纵九横”的省级干线公路网和农村路网工程，加快建成沿海快速铁路，实现与周边省市之间城际快速客运系统的连接。由于福建省地形以山地丘陵为主，基建工程量较大，有望拉动相关产品的需求。

　　而福建水泥(600802.SH)将是最重要的受益者。福建省水泥市场虽然在2008年受到固定资产投资的下降增速下降，但随着福建省经济的发展和海西经济的推动仍将拥有很大的市场，发展可期。

　　金融地产商贸良性发展

　　在支持海西的政策刺激下，海西板块多数个股冲高回落，而表现最为抢眼的当属兴业银行(601166.SH)。

　　东兴证券指出，第三次“陈江会”上签署的《海峡两岸金融合作协议》改变了大陆与台湾在金融开放与合作方面的格局。下一步，福建对台离岸金融市场设想以及出台支持台资企业发展的措施可落在实处。具体来看，将推动兴业银行等地方银行在台湾岛内设立分支机构，建立两地银行间有效的沟通和交流机制，实现客户信息资源共享，为台资企业向大陆银行融资提供担保。

　　同时，海西经济区还将催生地产、贸易商机。而由于建发股份(600153.SH)和厦门国贸(600755.SH)在贸易和地产经营上都具有较强的实力，兴业证券看好其在海峡经济圈建设进程中所扮演的角色和分享的利益。

　　而厦门国贸80万平方米的土地中，90%位于厦门，且在距离金门最近的大嶝岛拥有27万平方米土地，并将于今年底开始销售。兴业证券预计其2009和2010年每股收益可达 0.68 元和0.82 元。

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