中信建投 戴春荣

　　提出六大工程十项政策措施

　　提出明确的振兴思路与目标，包括未来3年信息产业增速2倍于GDP，软件和信息服务业占比提高到15%；提出启动实施六大工程，包括集成电路、平板产业升级、新一代移动通信、数字电视推广、下一代互联网、软件和信息服务培育，支持新技术发展、产业升级和企业兼并重组等；提出十项政策措施，对电子和软件业支持力度最大，其中免除软件企业营业税、调高25种重点电子产品出口退税比例(由13%到17%)、计算机列入“家电下乡”范围等，对相关行业和公司影响很大。

　　规划的整体影响

　　从扩内需、促出口来拉动产业需求，从税收减免、加大财政投入来降低企业成本费用，从完善融资体系上解决企业资金困难，对相关行业(尤其是电子和软件行业)影响较大。

　　计算机和软件行业影响

　　将国产电脑纳入家电下乡计划和在研发领域对计算机公司给予支持，对扩大农村市场需求有积极作用。但计算机行业过度竞争的局面不会改变。受益公司有方正科技、同方股份和七喜控股。

　　涉及软件业的措施有取消软件企业营业税、政府优先采购国产软件等，对行业的发展具有非常积极的作用，受益公司包括软件行业所有公司。重点推荐用友软件、科大迅飞、航天信息。

　　电子元器件行业影响

　　在税收优惠等方面的措施有利行业发展，但总体看新的实质性扶持措施有限，主要意义在于明确了一段时间内产业的发展思路，将促进电子信息产业整体发展，并以此带动电子元器件行业逐步走出景气低谷。重点推荐莱宝高科、横店东磁、SST闽东。

　　通信设备行业影响

　　从支持3G(尤其是TD-SCDMA)产业发展、加快下一代互联网和光纤接入网建设、开拓农村电信市场等角度利好通信设备业发展，其中光纤接入网建设、农村电信市场发展带来实质性的增量利好，主要受益公司中兴通讯、烽火通信、亨通光电。

　　家电行业影响规划对整个家电行业发展形成利好，各子行业受益程度不同，受益最大的为彩电制造、数字电视相关产品制造等黑色家电行业，其次为白色家电和小家电行业。我们看好黑色家电的发展前景，重点推荐海信电器、同洲电子。

　　重点公司推荐用友软件、科大迅飞、航天信息；莱宝高科、横店东磁、SST闽东；中兴通讯、烽火通信、亨通光电；海信电器、同洲电子。

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