国泰君安 魏兴耘

　　投资要点：

　　为应对全球性经济与金融危机、振兴电子信息产业这一在国民经济中具有战略性、基础性和先导性的支柱产业，国家于近日编制了《电子信息产业振兴规划(2009年-2011年)》(初稿)。

　　振兴规划以提高自主发展能力、推动产业发展模式从速度规模型向创新效益型转变为主线，围绕核心产业重点突破、骨干行业实现振兴、新应用带动新增长三大任务，启动实施集成电路、彩电工业转型等六大工程，完善落实十项扶持政策措施，加快信息化和工业化融合进程。

　　《振兴规划》力求实现拉动产业增长、实施结构调整、增强创新能力、保障经济增长和社会发展四大目标，体现出保增长、促升级、强创新、拉内需的作用和产业导向。

　　《振兴规划》的主要任务包括以集成电路、新型显示器件和软件为重点领域寻求突破，确保电子元器件、计算机、视听产业等传统骨干行业稳定发展，并通过促进信息化和工业化融合，以应用带发展，形成新的增长点。

　　《振兴规划》的具体实施着力于六大重点工程，包括集成电路产业技术水平和产能提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移 动通信(TD-SCDMA)产业完善、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用以及软件及信息服务培育，并辅之以加大财政投入力度、改善投资环境、加快出台和落实财税扶持政策、加大对外向型企业的支持力度、支持信息技术在传统产业中的应用、强化自主创新能力建设、完善融资体系、支持优势企业并购重组、扩大国内需求、建立产业安全和损害预警机制十项政策措施。

　　由于《振兴规划》的最终方案和实施细则尚未出台，目前尚难具体估算相关上市公司的受益程度。涉及两地上市公司有数十家，我们建议关注航天信息、用友软件、东软股份、同方股份、远望谷、卫士通、中国软件、法拉电子、中航光电、中环股份、大族激光等

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