空冷行业：空气冷凝器行业研究报告分析(2)

　　二.国际国内主要空冷器生产厂家

　　近些年来，随着我国空冷器生产厂家的成长和自主技术的发展，国内厂商的市场占有率逐步提高。目前国内主要的生产厂家为哈空调、双良股份、北京龙源冷却技术有限公司、首航艾启威冷却技术(北京)有限公司等，而国外的主要厂家为行业龙头美国SPX和德国的GEA。从2007年的数据看，随着国有空冷器生产厂家的技术水平的提高，市场占有率在迅速提升。目前美国SPX仍保持着较高的市场占有率，预计在40%左右，而德国GEA的占有率为20%左右，项目数量迅速减少，哈空调的占有率预计在30%左右，已经成为第二大空冷企业，预计市场占有率仍将提升。

　　三.空冷行业未来成长空间大

　　2006年全国新增电力装机容量10097万千瓦，其中火电9028万千瓦，根据发改委规划，2010年底全国装机容量将超过8.4亿千瓦。而中国电力企业联合会预计，到2010年，我国发电装机容量将达到9亿千瓦左右。另外考虑小机组退役因素，“十一五”期间共新增装机4.2亿千瓦。因此，预计2007-2010年之间，年均新增装机容量8000万千瓦，其中火电占比为70%左右，即5600万千瓦。

　　另外根据规划，新增火电机组有60%左右将在缺水的西部和华北地区，这些地区新增机组有80%的空冷比例计算，预计每年全部新增火电机组中将有50%左右将使用空冷器。因此，每年将有2800万千瓦新增火电机组使用空冷器，对应未来3年年均市场规模将高达80-100亿元。

　　四.行业内各竞争对手比较

　　前几年由于我国没有掌握制造空冷电站空冷器的核心技术，电站空冷器主要市场由美国SPX和德国GEA两家公司垄断。在我国，电站空冷技术在2004年才开始大规模应用于燃煤发电厂。在国家国产化政策的鼓励下，2004年哈空调率先进入电站空冷器市场，双良股份经过多年研发也具备了大型直接空冷电站冷凝器系统的设计、制造能力。目前，在我国电站空冷器市场由GEA、SPX、哈空调和双良股份占据。由于有着较高的技术壁垒，估计两三年之内，国内其它企业难以进入该领域。

　　其中，哈空调的技术以引进为主。90年代初期，公司引进德国GEA的直冷设计技术，同时也引进了国外先进生产设备进行技术改造，经过不断消化，在2000年基本掌握其核心技术。而双良股份以自我研发为主。经过多年的努力，公司形成了自主研发的空冷系统设计技术，拥有先进的制造工艺和良好的装备，产品质量和性能均达到国际先进水平，能够满足国内大型空冷电站的技术要求。

　　目前，推动电站空冷器国产化已经纳入国家政府部门的考虑范围。国家发改委《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确要着力抓好包括大型空冷火电机组成套设备研制等10项重大技术装备研制工作。国务院《加快振兴装备制造业的若干意见》将大型空冷电站机组列为未来重点支持和引导的16项重大技术装备；鼓励在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术，实现再创新和自主制造；以重点工程为依托，推进重大技术装备自主制造。因此，在国家国产化政策的大力扶持下，技术先进的民族品牌电站空冷器产品将迎来历史性的发展机遇，对空冷龙头企业哈空调和双良股份提供了一次有利的发展阶段。