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国航港、英挂牌首日高开(图)


http://finance.sina.com.cn 2004年12月16日 11:55 南方都市报

  

国航港、英挂牌首日高开(图)

国航股份上市,中国三大航空集团至此已全部实现上市
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  本报记者 吴伟洪 摄

  作为中国惟一可以载国旗、中国最大的商业航空公司和最大的航空货运服务供应商,中国国际航空股份有限公司(以下简称“国航”)昨天的海外正式挂牌便有了“万众瞩目”的份量。

  12月15日,北京时间上午9:00于香港联交所,北京时间下午5:00(英国时间下午8:00)于伦敦证券交易所,国航登陆。

  国航股份昨天在港挂牌表现良好,下午3:45时出现大手买入,成交量为100万股,每股成交价为3.20港元。

  至港股收市,国航的当日最高价为3.25港元,收盘价为3.225港元,总成交量为7.29亿股,总成交额为23.19亿港元。国航在伦敦证券交易所挂牌的情况也是高开。北京时间下午5:00左右,国航在伦敦证券交易所的首笔交易以每股3.30元启动。截至记者发稿时止,已有三笔正常交易在进行,成交量为254000股。

  筹资约10亿美元 

  国航14日宣布,该公司H股每股发行价已被定为2.98港元,处于定价区间每股2.35至3.10港元的高端,公开发售部分获得82.7倍超额认购。国航此次全球发行28.1亿股,相当于总股本的31%左右,预计将筹资约10亿美元。但一开市,国航就以3.15元高开,已超定价区间。  从12月5日到8日,国航在持续三天的公开发行中共获得10.7亿美元认购,并获得了高达40倍的散户认购。

  根据国航股份的招股说明,此次上市后,国航的主要股东中国航空集团持有国航53.65%的股份,中国航空(集团)有限公司持有15.3%的股份,而香港国泰航空则持有10%的股份。同时,国航保留增售股份的权利。

  国航的董事长李家祥表示,国航之所以选择伦敦作为第二上市地,是因为欧洲是该航空公司重要的业务组成部分,所以在伦敦上市实属自然之选。

  据国航党委宣传部部长王永生介绍,截至今年上半年,国航拥有136架飞机,为69个国内及34个国际和区域目的地服务。

  上市难解资金饥渴

  根据国航股份披露的消息,该公司计划将全球发售所得款项净额用于购买飞机、偿还一年内到期的债务,并补充公司的现金流量。

  国航预计还将购买10架空客319飞机及4架波音737-700飞机。此项投资需花费约48亿元。

  而资金的最大用途是要偿还一年内到期的债务。国航的财务报表显示,截至2004年9月30日,国航需在一年内偿还约107.3亿元的债务。

  据记者了解,就在国航上市前,该公司计划斥资187亿元人民币扩充机队并在首都机场兴建新楼。而国航上市将募集10亿美元的资金,显然所募集的资金尚不到投资的一半。

  截至去年12月底,国航债务为344亿,而据美林报告估计,这一数字占其总资本的81%左右。

  据国航财务报表,2004年上半年该公司现金净流入27亿元,融资所得现金将进一步优化其资产结构。IPO后国航股份资产负债率从82.12%下降为72.15%—74.36%。

  本报记者 李银 实习生 覃羿彬






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