11月23日港股通早班车:住建部推进装配式建筑发展_新浪财经

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　　来源：傲度信息

　　【当日导读】

　　住建部推进装配式建筑发展产业进程提速获助力

　　高端智能再制造三年发展目标明确规模将达2000亿

　　多地酝酿出台氢燃料电池产业扶持政策

　　广东省组建逾400亿元农业基金新希望集团、温氏集团等参投

　　工信部副部长：加快工业互联网发展意义重大前景广阔

　　电子游戏超级联赛将开赛产业“规模效应”初现

　　钢铁行业采暖季集中错峰生产钢铁价格预计小幅温和上涨

　　供需收紧维生素行情有望延续强势

　　发改委组合拳引煤价下行至合理区间

　　港股纸业股全线反弹

　　【深度解读】

　　◎ 宏观、政策信息

　　※ 住建部推进装配式建筑发展产业进程提速获助力：据住建部网站消息，为积极推进装配式建筑发展，住建部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构股份有限公司、碧桂园控股有限公司等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。（证券日报）

　　解读：分析认为，中共十九大报告中提出首先是要“推进绿色发展”。而绿色建筑也是推进绿色发展的重要组成部分，普及绿色建筑的捷径是发展装配式住宅。因为无论从资源消耗水平上看，还是从能源消耗和废弃物产生量方面看，预制装配式建筑较现浇建筑都具有明显优势。在国家大力推动美丽中国，生态文明建设的背景下，装配式建筑正处于爆发前夜，未来三年有望实现跨越式增长。也有分析表示，首批装配式建筑示范城市和产业基地名单公布再次印证政策对装配式建筑产业发展的重视，装配式布局将再上风口，建筑板块中，钢结构、装饰、设计板块最为受益。个股布局方面，可重点关注第一批195个装配式建筑产业基地名单相关的五类建筑上市公司。相关概念股有：碧桂园（02007．通），中国建筑国际（03311．通），中国机械工程（01829）等

　　※ 高端智能再制造三年发展目标明确规模将达2000亿：工信部于近期正式出台《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》。根据《计划》，未来三年，我国将聚焦医疗影像设备、重型机床及油气田装备等关键领域，以及增材制造、特种材料、智能加工、无损检测等绿色基础共性技术在再制造领域的应用，进一步促进再制造产业不断发展壮大。根据《计划》制定的发展目标，到2020年，我国将突破一批制约高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平；发布50项高端智能再制造管理、技术、装备及评价等标准；初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制；推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。（经济参考报）

　　解读：我国作为制造大国，机电产品保有量巨大，再制造是机电产品资源化循环利用的最佳途径之一。《计划》的出台，有利于推动发展高端再制造、智能再制造，进一步提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，推动形成绿色发展方式，实现绿色增长。在政策助力下，智能制造毫无疑问将是未来中长期最具增长潜力的产业领域，并将成为创投新热点。相关概念股有：中海重工（00651），三宝科技（01708）等

　　※ 多地酝酿出台氢燃料电池产业扶持政策：上海、江苏如皋、浙江台州、湖北武汉、佛山南海区等地均已经出台支持氢燃料电池发展的政策措施。广东、山东等多地也有望跟进出台扶持政策。广东省发改委正在制定关于氢燃料电池产业化的扶持政策，涉及财税、产业基金等多个方面。在11月9日召开的第二届国际燃料电池汽车大会上，中国汽车工程学会理事长付于武的预测震惊四座，付于武预计，到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。（财联社）

　　解读：分析认为，相较锂电汽车，氢燃料电池汽车具有燃料加注快、续航里程长、零排放且无废电池二次污染等特点，在客车、卡车等商用领域优势明显，是新能源汽车发展的终极目标，受到国家政策大力扶持。根据新能源补贴新政，纯电动补贴逐步退坡，但燃料电池汽车补贴在2020年前保持不变，大中型客货车达50万元/台。商业化进程加快，氢能源电池汽车将迎来风口。相关概念股有：东岳集团（00189），正道集团（01188）等

　　※ 广东省组建逾400亿元农业基金新希望集团、温氏集团等参投：21日，全国首支农业供给侧结构性改革基金广东省农业供给侧结构性改革基金正式运行。基金管理公司确定了新希望集团、温氏集团等首批出资人，投资项目基本入库，落实母基金总规模440亿元，超过1∶3的财政撬动比例。近期基金管理公司将尽快与有关农业企业对接，开展尽职调查，确定一批基金投资项目。基金在资金募集、投资运作等方面作了一系列创新性安排，一是加强与农业产业化龙头企业、金融机构的合作，共同推进财政金融支农机制协同发展；二是设立产业细分子基金、地市子基金，撬动更多社会资金投入农业；三是通过与省农科院专家团队、省农业信贷担保公司以及保险机构的合作，实现对基金投资项目的服务、担保、保险联动。（财联社）

　　解读：据省农业厅介绍，农业基金重点支持广东省农林渔业中具有一定收益的经营性股权投资项目，包括新型农业经营主体和农业服务主体、农林渔业现代种业建设、农林渔业设施装备、发展绿色农林渔业、农林渔业新业态新产业等。当地畜禽养殖、饲料加工等上市公司望受益。相关概念股有：鸿伟亚洲（08191）等

　　※ 工信部副部长：加快工业互联网发展意义重大前景广阔：11月21日，以“工业互联智造转型”为主题的2017中国工业互联网大会在广州举行，工业和信息化部副部长陈肇雄在会议上致辞时表示，当前，工业互联网已经成为世界主要国家争夺未来产业发展制高点的重要领域。从全球看，工业互联网重大技术突破和产业格局形成尚需时日，客观上为我国工业互联网发展提供了宝贵的时间窗口。加快工业互联网发展，对加快制造强国、网络强国建设，促进一二三产业、大中小企业融通发展，深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，意义重大。（上海证券报）

　　解读：工业互联网作为信息技术与工业深度融合发展的产物，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。工业互联网应用前景广阔，我国制造业加快向数字化、网络化、智能化转型发展，企业对利用工业互联网优化资源配置、创新生产模式、提升生产效率的需求日益迫切，创造了广阔的应用市场空间。在政策方面，10月30日，国务院审议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，为工业互联网的持续深入推进营造了良好的政策环境。多家券商研报指出，工业互联网对加速我国制造业升级转型、提升工业经济实力大有裨益，其本身的发展也蕴含着巨大的商机，到“十三五”末，这一产业的市场规模将突破万亿大关。相关概念股有：电讯盈科（00008．通），太平洋网络（00543），金山软件（03888．通）等

　　◎ 行业、公司信息

　　※ 电子游戏超级联赛将开赛产业“规模效应”初现：据湖北省人民政府网报道，2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛，将于11月23-26日在武汉国际会展中心开赛。届时，2017中国游戏行业年会、2017ECGC湖北省文化市场行业转型升级电子竞技大赛总决赛、2017湖北游戏游艺产业展示招商会等活动将同步举行。2017年飞凡杯CGL中国电子游戏超级联赛将“健康娱乐全面赛”理念贯穿活动始终。比赛项目包括超乐篮球、E舞成名、舞立方、湾岸4、铁拳等热门游戏，总奖金高达300万元。大玩家超乐场、风云再起、反斗乐园等近70多个国内知名品牌经营场所的800多家门店参赛，覆盖全国30个省市、229座城市，超过209万名选手报名参赛。（中国证券网）

　　解读：近日，在国际奥委会第六届峰会上，国际奥委会代表讨论了电子竞技的快速发展，同意将其视为一项“运动”。与此同时，英雄联盟等电竞赛事也在我国受到了前所未有的关注。有数据显示，2016年中国电竞市场规模达504.6亿元，2017上半年产值已突破360亿元，同比增长43.2%。业内预测，全球电竞产业的蓬勃发展、政策红利的释放、资本竞相布局将触发我国电竞产业千亿级市场的形成。相关概念股有：网龙（00777．通），云游控股（00484），IGG（00799．通），博雅互动（00434）等

　　※ 钢铁行业采暖季集中错峰生产钢铁价格预计小幅温和上涨：随着采暖季的到来，北方多地钢铁行业开始错峰生产。根据2017年8月份发布的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（下称《攻坚方案》），“2+26”城实施钢铁企业分类管理，按污染排放绩效水平于9月底前制定错峰限停产方案，石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。（21世纪经济报道）

　　解读：针对北方各地的钢铁行业采暖季错峰生产，市场最为关心的问题莫过于它对钢铁价格和PPI的影响。对此，分析师分析，从供给侧来看，由于多个城市的钢铁行业大幅度错峰生产，确实会导致钢铁供应量的减少；从需求侧来看，房地产行业是钢铁的大用户，房地产投资的减速也会导致需求的减少，所以钢铁供需关系不会发生太大的波动。钢铁价格预计不会像上半年那样大幅度上涨，而是会小幅度温和上涨。相关概念股有：马鞍山钢铁股份（00323．通），鞍钢股份（00347．通），西王特钢（01266）等

　　※ 供需收紧维生素行情有望延续强势：BASF德国柠檬醛工厂在10月31日发生事故。BASF的维生素A、E工厂原本正进行常规的停产检修，但由于柠檬醛工厂事故，BASF必须等柠檬醛和相关维生素中间体工厂恢复供应后，才会重新启动维生素A、E的生产。预计柠檬醛工厂的清洗、检测、修复和重启可能需要数周时间，11月10日，BASF发布维生素A、E和类胡萝卜素类产品不可抗力。11月14日，欧洲维生素A（100万IU）价格从11月初的67-80欧元/kg报价至125-160欧元/kg；欧洲维生素E市场价格从4.6-4.9欧元/kg上涨至7.5-8.5欧元/kg，现货紧张。在国内市场上，进入冬季供暖季，冀鲁地区环保监管加强，部分维生素C企业可能面临停产或减产，维生素C价格继续上涨。目前，山东淄博和和河北石家庄都发文，对涉及VOCs（挥发性有机气体）排放的原料药企业将施行停产或错峰生产，维生素C生产企业山东鲁维和石药集团都有可能面临停产或限产。（中国证券报）

　　解读：从需求端看，2016年年初开始，国内养殖业回暖带动饲料需求增长，2016年全年饲料产量达到2.09亿吨，同比增长4.5%。2017年1-7月，我国饲料产量达到1.7亿吨，同比增长5.7%。饲料行业逐步摆脱低谷开始稳定增长，为维生素行业的需求端奠定了坚实基础。供给端看，环保政策趋严对高污染的维生素工业意味着产业转型升级的开始。一方面随着落后产能的淘汰，行业供给端逐渐减少，供需关系将由产能过剩转为紧平衡，甚至供不应求；另一方面，小产能出清将使行业集中度提升，龙头企业的溢价能力进一步增强。两方面因素共同作用形成中长期提价预期。分析认为，第四季度随着供暖季的到来，环保压力预期只增不减，将对维生素价格形成强有力的支撑，预计短期内维生素价格整体仍呈上涨态势，未来景气度有望持续提升。相关概念股有：石药集团（01093．通），金活医药集团（01110）等

　　※ 发改委组合拳引煤价下行至合理区间：煤炭供给侧结构性改革取得明显效果，但全国煤炭产能过剩的态势并没有根本改变，煤炭行业发展不平衡的问题还十分突出，行业亏损面仍有20.7%，企业扭亏尚未脱困的现象比较普遍。这是在11月21日2018年度全国煤炭交易会上，中国煤炭工业协会会长王显政对当前中国煤炭行业形势的判断。在此之下，国家发改委副主任连维良认为，全面提高供给体系质量是煤炭去产能的主基调，要从总量去产能转变为结构去产能，保证先进产能有序地增，落后产能尽快地退。目前，市场煤价还处于相对高位，政府相关部门将继续通过综合措施，引导煤价下行并处于合理区间。（经济参考报）

　　解读：中国煤炭工业协会统计数据显示，今年前10个月，全国煤炭产量28.53亿吨，同比增长4.8%；煤炭净进口2.2亿吨，同比增长12.8%；全社会煤炭库存减少1亿吨以上；初步测算，全国煤炭消费量32.6亿吨左右，同比增长3.7%；在全国煤炭产量增加、价格回升的基础上，今年前9个月全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.01万亿元；90家大型煤炭企业利润总额（含非煤）1041亿元。煤炭供需总体是平衡的，但受诸多因素影响，特别是历史积累的违法违规问题，制约了产能释放，局部地区出现煤炭供应偏紧、价格波动的情况。随着优质产能释放、加大运输等措施的落实，煤炭的产量、运量和库存量明显增加，当前煤价在向合理区间下行。部分市场人士担心，持续加大煤炭优质产能释放会不会出现新的产能过剩。对此，连维良表示，增减挂钩指标交易、最高最低库存制度等一系列长效机制的建立，能够有效防范产能过剩，防范煤价跌出合理区间下限。相关概念股有：首钢资源（00639．通），和嘉资源（00704），中国神华（01088．通），鸿宝资源（01131）等

　　※ 港股纸业股全线反弹：11月22日，港股纸业股现集体反弹，玖龙纸业涨5.70%，报12.98元；晨鸣纸业涨5.27%，报13.18元；理文造纸涨3.88%，报9.10元；阳光纸业涨5.50%，报2.11元。（新浪财经网）

　　解读：10月底以来，废纸各品类市场报价经历了同比两倍以上涨幅后，从高位回调30%左右，出现高位松动的滞涨现象。虽然目前造纸行业产业链各个环节波动较大，但在环保趋严、产业升级的背景下，总体上涨的逻辑未变，原材料国外废纸浆配额紧张、下游消费升级需求攀升等支撑因素明朗。季节性旺季叠加多地陆续出台秋冬季限产政策，四季度纸价高位运行可期。相关概念股有：晨鸣纸业（01812．通），阳光纸业（02002），理文造纸（02314．通），玖龙纸业（02689．通）等

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