最被看好十大港股：野村称联通混改可期 维持买入评级

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　　美银美林：升友邦保险（01299）目标价至69.5元 评级“买入”

　　美银美林发表研究报告，提升友邦保险（01299）今年全年新业务价值增长预期，由15%上调至24%，而2018至19年增长各为16%，并提升目标价，由58元升至69.5元，评级“买入”，对长期增长估值不变。

　　信达国际：南方航空短线目标价6.7元 建议趁机吸纳

　　现价相当于2017年1倍预测市帐率，与过往5年比均值相若，同时较A股折让40%。然而，我们认为集团营运表现好转，盈利展望较以往正面，估值有上调空间；股价续处去年12月至今升轨之上，利股价再试高位，建议趁机吸纳。

　　野村：上调中升控股目标价至19.9元，称其为内地汽车经销商首选

　　野村发表报告称，中升控股（00881） 业务表现超预期，相信其半年盈利增长将超过50%，按此分别上调对中升控股2017年及2018年盈利预测16%及27%，使其对中升控股2017年盈利预测高于市场共识18%，并预期其他券商亦会跟随上调预测。该行维持对中升控股的“买入”投资评级，目标价由14元上调至19.9元，野村称，中升控股是内地汽车经销商首选。

　　美银美林：重申华晨（01114）“买入”评级 目标价升至17.3元

　　美银美林报告指出，通过渠道调研，华晨（01114） 宝马5系累积订单强劲，6月最后一周销情尤其理想，同比升7.33倍至4，867辆（按周升10.9倍），相信2018年华晨宝马合营的利润预测可获上调至新高，估计该合营2017/18/19年纯利可达127亿元、192亿元及235亿元人民币，及上调集团2017-19年每股盈测至1.21元、1.84元及2.26元人民币，目标价相应由15.1元升至17.3元。该行称，2018年集团每股盈利有望进一步增长52%，重申“买入”评级。

　　瑞信：安踏体育（02020）上半年业绩将胜市场预期 维持“跑赢大市”

　　瑞信上调公司2017及2018年盈测分别2.8%及5.1%，目标价亦由25元升至31元，相当于预测市盈率23倍，维持“跑赢大市”评级。

　　大和：东方海外目标价由64元升至78元，维持“优于大市”评级

　　和资本发表研究报告称，将东方海外（00316）目标价由64元升至78元，主要根据收购价调作整，维持“优于大市”评级。报告称，东方海外（00316）获中远海控及上港集团（600018）以每股78.67元收购，完成后将会维持东方海外的上市地位，以船队规模计算，中远海控将成为世界第三大货柜运输营运商。

　　第一上海：比亚迪电子目标价至23.3港元 维持买入评级

　　我们这次上调了对公司今年全年的利润预测，从原先的 20 亿元上调至 23.4 亿元，主要基金属机壳业务受益于自动化提升、产能利用率提升以及国内手机单款爆款增多，令其毛利率改善幅度有望高于我们之前的预期。相应的，我们也提升公司目标价至 23.30 港元，相当于 2018 年 16 倍和 2019 年 14 倍的每股预测收益，估值水平维持不变，并继续维持买入评级。

　　野村：联通（00762）混改第三季可期 维持“买入”目标价14元

　　野村发表研究报告表示，市场期待已久的混合所有制改革将很快公布，最大机会是于今年第三季，此因素将成为联通（00762）股价主要的催化剂。受惠于效率改善及与策略投资者产生的协同效应，该行认为联通长远在盈利上可复苏，估计其净利润率将由2016年的0.3%提升至2019年的4.5%。该行维持联通“买入”评级，及目标价14元。

　　中金：升康师傅盈利预测 新目标价12.98元

　　中金发表研究报告，给予康师傅（00322）新目标价12.98元，维持其“买入”评级。报告预测，康师傅集团饮品业务今年盈利增长50%，两轮的资产出售节省成本5000万美元成本。中金称第二季盈利升势符合预期，因基数效应，中金升康师傅今明两年盈利预测8.7%及7.3%。

　　瑞信：重申银娱（00027）为赌股首选 予“优于大市”评级

　　瑞信发表研究报告称，银河娱乐今年上半年的EBITDA按轨迹增长36%，集团有几项主要的持续竞争优势被市场低估。瑞信重申，银河娱乐为行业首选股份，维持予其“优于大市”评级，目标价61元不变。