【智通聚焦】
【美联储按兵不动 符合预期】美联储发布FOMC决议声明，决定维持联邦基金利率在0.75%-1%的区间不变。
美联储决议声明：12个月通胀接近其2%的目标水平；美国第一季度经济增长放慢可能只是暂时的。就业增长稳健，家庭支出仅缓和增长。就业市场持续走强，尽管经济增长放缓。商业投资走强。美联储利率决策公布后，现货金价缩减跌幅。美元短线攀升。美元/日元触及112.60上方新高，美国10年期国债收益率上涨。
【智通解盘】
周二截至收盘，恒指报24696.13点，涨0.33%，大市成交额696.57亿。
港股周二继续表现强势，虽然盘中再度展开震荡，但尾市表现还是不错。从美国方面看，可以说好坏参半：好的方面是美国国会领导人在周日达成了在未来5个月内向政府提供资金的协议，政府“停摆”危机终于解除；但不利的方面GDP数据不佳。
从内地因素看，基本面不太理想：中国4月财新制造业PMI不及预期，资金面再度趋紧，房地产调控政策持续加码，以上的不利因素再叠加新股的不断发行，A股的走势就明显不给力，对港股会造成一定的拖累。
不过港股也有利好，那就是港交所或启动“新股通”。
盘面上看，腾讯控股盘中再度创出历史新高，跻身全球十大市值个股，该股近期不断有利好催化，5月7日将公布今年一季度财报，从各方面实力和竞争力来讲，腾讯未来业绩可期，中线走势依然看好。在美股苹果走强带动下，相关产业链个股再度走强。建滔系等业绩有预期的品种继续受到市场追捧。地产股前期龙头品种已走弱，出现掉头往下的情况，在严厉的房地产调控之下，该类个股需要小心回落的风险。
从技术上看，恒指在腾讯带动下继续表现强势，指数继续维持在5日均线上方，接下来重点观察美联储议息会议及四月非农数据。
【智通精选】
1． 美国4月ADP就业人数17.7万人，虽然超出预期，但也创出特朗普就任总统以来新低。其中，服务业是创造就业的主力，新增就业人数16.5万。此外，美国4月ISM非制造业指数57.5，高于预期。新订单、物价支付和商业活动指数回涨。
2． 债王冈拉克认为，美债收益率反弹之时，将是股市下跌的开始，今年夏天市场或迎来美股回调。特朗普上台后美元将维持温和下跌趋势，黄金还有一轮新的上涨。
3． 英国金融时报称，在德法提出的新要求之下，英国退欧的先期付款要求或从600亿元提高到至多1000亿欧元。欧盟官员称，将在周三公布“分手费”的预算估计。
4． IFOP民调显示，马克宏料以60%对40%击败勒庞；有26%的法国选民考虑弃权。
5． EIA公布的原油库存降幅不及预期，美国原油价格短线下挫0.6美元，触及一个月新低47.32美元/桶。
6． 市场传言，香港和内地监管机构准备7月宣布推出“债券通”，以配合香港回归20周年纪念日。港交所CEO李小加上月称，“债券通”尚无明确时间表，唯讨论进展顺利，相关细节将适时公布。
7． 根据周二的监管文件，海航集团将德银股票增持至9.92%，这令海航成为德银最大股东，所持股份超过卡塔尔政要和贝莱德集团。海航曾在今年2月和3月一再增持在德银的持股，3月时持股比例为4.8%。
8． 港交所资料显示，The Capital Group Companies， Inc．在上周三（4月26日）增持中国民航信息网络（00696）2121.3万股或2.27%，每股作价19.031港元，涉及金额为4.04亿港元，最新持股量为7.71%。
9． 【美股收盘涨跌不一】标普500指数收跌0.13%，报2388.13点；道指收涨0.04%，报20957.90点；纳指收跌0.37%，报6072.55点。
【资金流向】
港股通（沪）每日额度105亿元剩余105.32，占比100%。
港股通（深）每日额度105亿元剩余103.37亿元，占比98%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、工业制造、公用事业、通讯器材和电讯。其中软件服务净流入7.65亿港币。工业制造和公用事业分别流入2.42亿和2.39亿港币。
个股方面：
港股通买入最多个股：
中国高速传动（00658）、中国平安（02318）、农业银行（01288）、中国神华（01088）、中国财险（02328）、瑞声科技（02018）、中信银行（00998）、碧桂园（02007）、中车时代电气（03898）和招商银行（03968）。
港股通卖出最多的10支个股：
建设银行（00939）、百丽国际（01800）、吉利汽车（00175）、广汽集团（02238）、长城汽车（02333）、工商银行（01398）、比亚迪电子（00285）、腾讯控股（00700）、浙江沪杭甬（00576）和中国联通（00762）。
【产业情报】
1． 国产大飞机C919将5月5日上午在浦东机场首飞。如天气条件不允许，则将顺延。
2． 【4月重卡销量破10万辆大涨五成】今年4月份，国内重卡市场共约销售各类车辆10.3万辆，比去年同期的6.89万辆大幅增长50%，环比下降10%。这个同比增幅，跟3月份相比在伯仲之间——3月份，重卡市场销车11.46万辆，同比增长53%；1月份和2月份的同比增速则分别为125%和147%的增速。今年4月份10.3万辆的销售量，创下了2012年到2017年最近六年来的同期新高，并且逼近2011年同期（10.6万辆）。
3． 【国家电网要将充电桩升级成新国标 改造量高达4.38万根】日前，国家电网公司发布了《关于开展充电桩新国标改造升级的通知》，此次升级改造涉及2010年以来，国网公司建设的共计43818台充电桩。2015年以后建设的充电桩，共涉及23127台。对于高速公路和城市区域的公共充电站点，原则上7月底完成每座站点内50%的充电桩升级，年底完成另外50%；对于公交等专用充电站，与所服务车辆同步展开升级。
4． 【渣打：上调今年平均铝价预估10%】渣打将2017年平均铝价预测从1775美元/吨提高至1995美元/吨，并称受中国可能削减产能的影响。
5． 【全球半导体销售快速增长 存储器供需偏紧】半导体产业协会近日公布的数据显示，3月份全球半导体销售额309亿美元，同比增长18.1%，一季度累计销售926亿美元。从具体细分产业来看，作为半导体的重要组成部分存储器产品，市场供需偏紧。机构预计，2017年NOR Flash缺口高达20%，考虑到备货旺季来临，预计第二季度价格有望继续上调。
6． 【环渤海动力煤价格指数连续六期下跌】最新一期环渤海动力煤价格指数发布，报收于597元/吨，环比下行1元/吨，已连续六期下跌，累计下降9元/吨。煤炭行业分析师认为，消费淡季、产量回升、大型煤炭企业下调长协价等因素，都推动了煤炭价格继续下滑。
7． 【智利3月铜产量下滑23% Escondida铜矿罢工打击沉重】上周五智利政府公布数据显示，智利3月铜产量为378，261吨铜，较去年同期下滑23.1%，因在全球最大铜矿的罢工削减了产出。在4月份，智利铜委员会下调2017年智利铜产量预估至不到560万吨，低于1月预估的580万吨。
8． 【4月新增贷款料环比回落 基建投资增速有望维持高位】国家统计局近期将发布4月份宏观经济数据。业内人士预计，4月新增贷款将环比回落，广义货币M2增速保持平稳；CPI同比涨幅将在1.1%左右，PPI同比涨幅回落至6.3%左右；固定资产投资增速基本持平，基建投资仍保持较高增速。调控政策基调将以防风险和调结构为主。
9． 【节后34家纸厂恢复废纸收购 多数价格上涨】4月30日至5月2日全国34家纸厂的废纸调价信息显示，有31家纸厂上调废纸收购价格，上调幅度在20-100元/吨，3家下调收购价格，幅度在20-50元/吨。五一之后各大纸厂开始恢复废纸收购。（华印纸箱）
10． 【全国成品油价格指数呈下行格局 跌0.25%】依据新华（大庆）国际石油资讯中心发布的报告，截至4月28日，全国成品油价格指数为671.12，跌幅0.25%，全国成品油价格指数继续下行。
11． 【全国期货市场成交额4月暴跌近四成】中国期货业协会发布统计，4月全国期货市场交易规模较去年同期暴降，以单边计算当月全国期货市场成交量为23670万手，成交额为13.9万亿元，同比分别下降53.88%和37.55%；1-4月全国期货市场累计成交量为91644.5万手，累计成交额55.3万亿元，同比分别下降41.12%和18.68%。
12． 【石墨电极价格持续上涨】据百川数据监测，近日石墨电极价格持续上涨。继4月28日山西地区石墨电极价格上调之后，5月2日吉林碳素、河南科峰等厂家也相继上调报价。截止5月2日，石墨电极各品种近一个月涨幅已超过35%，年内涨幅超过60%。
【公司要闻】
招商证券将与海尔电器集团成立总规模100亿的物流产业并购基金。双方将在家电、物流、健康、跨境、家居和TMT等领域共同开展股权投资、资本市场运作服务等产融方面的合作。
智通解读：海尔集团旗下的物流在上市公司的平台内，是旗下的日日顺物流品牌，日日顺的主要股东还包括阿里巴巴集团，持有股份超30%。海尔电器（01169）值得重点关注。
2． 丰盛控股（00607）：否认Glaucus报告的所有指控；与中信银行订立战略合作协议，中信银行将提供金融服务，将提供综合信贷及融资限额不少于人民币100亿元。
丰盛控股在香港交易所公告称，Glaucus Research的报告包括误导性、具偏见、有选择性、不准确及不完整的声明。还包括毫无根据的指控以及不负责任的揣测。小财注：Glaucus在4月25日的报告中质疑丰盛控股股票的日内交易形态，并称其股价势将崩盘。
3． 光大银行（06818）拟每股溢价48%增发65.69亿股H股 筹资约350亿港元
4． 瑞年国际（02010）以0.55港元溢价28%授出合计1.113亿份购股权
5． 百丽国际（01880）获溢价19.54%提私有化 5月2日复牌
6． 郑煤机（00564）附属拟5.45亿欧元收购SG控股全部股本
7． 智通解读：根据公告中SG的简单财务数据，收购价格明显偏贵
8． 联华超市（00980）附属拟9.71亿元购买义乌都市生活全部股权 并出售联华生鲜全部股权
9． 中国光大国际（00257）附属光大水务签订济南供水一体化特许经营项目 涉资30.55亿元
10． 华显光电（00334）获大股东TCL提要约收购，将华星光电作为华显光电的母公司
11． 中国电力新能源（00735）：集团架构拟重组 新控股公司取代现时上市地位
12． 百奥家庭互动 （02100）首季度活跃账户同比减少50.6%至2630万
13． 保华集团（00498）拟折让8.8%配股筹资1.43亿港元
14． 卓尔集团（02098）：6.8亿股丰盛（00607）股份将解除质押
15． 慧聪网（02280）获行政总裁郭江增持20万股
16． 中国港桥（02323）拟以2.2亿元收购皇冠环球（00727）2亿股及接纳期权
17． 互益集团（03344）进一步延长收购易简行数据51%的权益
18． 高鹏矿业（02212）获主要股东出售29.33%股权 不再为公司股东
19． 协合新能源（00182）斥388.5万港元回购1059万股
20． 重庆钢铁（01053）审慎决定终止重大资产重组事项
21． 中国水务（00855）斥238.3万港元回购46万股
22． 华地国际控股（01700）斥228.7万港元回购160.5万股
23． 百宏实业（02299）斥524.2万港元回购100.8万股
【财报快递】
1． 万科（02202）4月实现销售金额418.9亿元
2． 富力地产（02777）一季度纯利同比下滑约97%至2.3亿元 5月4日复牌
3． COACH-DRS-RS（06388）第三财季销售净额下降4%至9.95亿美元
4． 伟业控股（01570）一季度净利润120.9万元 同比下滑85.7%
5． 魏桥纺织（02698）2016年净利润同比增长1.36%至9.92亿元
6． 思捷环球（00330）第3财季总收入为38.88亿港元
7． 中国宏桥（01378）年度溢利同比增加98.87%至72亿元 继续停牌
8． 现代牙科（03600）年度净利同比增加23.82% 2日复牌
【大行评级】
瑞银：预计投资者接受私有化建议，升百丽（01880）评级至“买入”；
大摩：升比亚迪电子（00285）目标价至10.5元，首季业绩略胜预期；
大和：上调中国平安（02318）目标价至45元，维持“持有”评级；
瑞信：上调广汽集团（02238）目标价至16港元，评级维持“跑赢大市”；
小摩：中远海控（01919）首季业绩胜市场预期，升目标价至4.1元；
美银美林：维持中国中车（01766）“买入”评级，上调目标价至12.1元；
美银美林：复星医药（02196）首季纯利胜预期，维持“买入”评级。
【交易闹铃】
汇丰控股00005 、恒生银行 00011、澳门博彩控股 00880、宏利金融00945 、赛迪顾问08235公布业绩。
丰盛控股（00607）、富力地产（02777）复牌。
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