交银国际:维持光大银行长线买入评级
1季度公司已完成发行一期二级资本债280亿和可转债300亿。不过公司的核心一级资本充足率偏低,如不能有效补充,仍会继续制约17年的分红率。基本维持盈利预测,预计17/18E盈利增速分别为4.3%/4.9%,目前17年PE/PB为5.02/0.63倍,鉴于估值较低,维持长线买入评级和目标价4.31港币。
里昂:重申中银跑赢大巿评级 目标价34.1元
基于中银首季表现,该行上调其2017至2019财年盈测1%至3%,主要由于其净利息及非利息收入表现强劲。2018及2019年预测每股派息亦相应上调,重申中银“跑赢大巿”评级,目标价自33.5元上调至34.1元。
德银:维持招金买入评级 目标价8元
德银发表研究报告,招金矿业(01818)首季的纯利只有该行预期的14%,或其他券商预期的18%,主因毛利率较弱,因此将目标价从8.7元降至8元。不过,该行维持对金价前景正面的看法,维持招金“买入”评级,
美银美林:升广汽至买入评级 目标价16.52元
集团计划于将新能源汽车的年产能至明年底提升至40万辆,这个增幅已相当于为集团2019年的销量带来20%增长。该行将集团的评级由“跑输大市”升至“买入”,目标价由8.01元上调至16.52元。
麦格理:维持百丽优于大市评级 看5.8元
麦格理发表研究报告指出,百丽国际(01880)以每股6.3元溢价近两成提私有化,市盈率约18.7倍。该行认为方案对投资者并不吸引,但维持5.8元目标价及“优于大市”评级。
股价走势方面,在逐步形成反覆上推的行情后,估计已进入强势股的发展模式,有利股价进一步向上试高。建议可以在现水平逐步吸纳,以近期低点19.2元做止蚀,中线目标看26.9元。
大和:维持中国平安持有评级 目标价45元
大和表示,中国平安首季仍录得高质素的新业务价值增长,预计核心寿险业务维持强劲增长,但产险业务及平安银行的资产质量令人忧虑。
瑞信上调比亚迪电子(00285)目标价四成,由9.6港元升至13.5港元,评级“中性”。瑞信上调比亚迪电子2017-2019年每股盈测36-53%,至1.14元人民币、1.27元人民币及1.46元人民币,新目标价等同2018年市盈率10.2倍。
交银国际:维持工商银行长线买入评级
公司认为整体资产质量延续2016年底的判断,趋势继续向好。1季度手续费及佣金净收入409.58亿元,同比下降5.81%。剔除“营改增”因素增长下降0.5%。代客理财余额为2.7万亿,较上年末下降1%。1季度新增贷款主要投向一般对公贷款,对公贷款增量中35%投向项目贷款。略上调信用成本假设,下调17-18年盈利0.3%/0.9%,预计17-18年盈利增长1.1%/2.8%,目前17PE和PB分别为5.82倍和0.77倍。维持5.72港币的目标价,维持长线买入评级。
德银:维持复星医药买入评级 目标价28.5元
该行指,首季毛利由去年同期的50.8%升至54.2%,主因产品组合改善,亦推出更多高利润产品,同时销售及研发开支增加,多项的生物仿制药将于2019/20年推出,相信可增加收入及市占率。德银提升公司目标价,由25元升至28.5元,评级“持有”。
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责任编辑:张海营
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