张朝晖

　　消息人士8日透露，经向网下机构投资者进行预路演推介及初步询价，民生银行H股发行价格区间初步确定为每股8.5至9.5港元。

　　该人士称,按照价格高限计算，对应的市净率为1.8倍，低于此前6家赴港上市的中资银行平均市净率。不过，正式路演询价区间与预路演还可能有所差别。

　　2日-6日民生银行完成在香港的预路演。上述人士表示，该价格区间是根据H股初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业及市场情况确定的。根据预路演情况判断，投资者和承销商纷纷看好民生银行的投资前景，预计民生银行将以接近区间上限定价。

　　民生银行此前表示，其发行最多38.19961亿H股新股，以及可超额配售4.98255亿股。若按照每股9.5港元计算，总融资规模将达到362亿港元（约为320亿元人民币）。

　　交银国际分析师李珊珊表示，如果融资规模超过300亿元人民币，可以支持民生银行未来3年的扩张计划。截至今年上半年，民生银行的核心资本充足率为5.9%，如果能够融资300亿元，核心资本充足率能够提高到约9.3%。

　　此外有市场传闻称，民生银行选定7位基础投资者，包括沙特阿拉伯基金、中国平安资产管理、中国海外、旭日企业及台湾的大润发，分别入股1亿美元，紫金矿业与华置主席刘銮雄将各自入股5000万美元。（张朝晖）

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