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BNP上调三大油股目标价 首选中海油http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 15:45 财华社
BNP调高布兰特原油价格预测,07年及08年全年预测分别由每桶57.7美元及63.3美元,上调至64.4美元及65.5美元;长期原油价格预测则由45美元调升至50美元。 BNP相应调高三大石油股目标价;该行维持中海油“买入”评级,因该行调升其产量预测后,预期08-10年产量按年录双位数增长,惟现价未反映该因素;至於中石油(0857-HK),BNP则认为其短期盈利会受老油田成本上升所影响;中石化(0386-HK)方面,BNP认为今年其炼油业务亏损收窄,但仍限制了盈利增长,故最为看淡该股。 以下为BNP对三大石油股的新(旧)目标价/评级/盈利预测。 中石化/目标价7.1元(6.9元)/减持/将07年盈利预测由664亿人民币降至550亿人民币。 中石油/目标价13元(10.5元)/持有/将07年盈利预测由1,432亿人民币调升至1,717亿人民币。 中海油/目标价10.35元(8元)/买入/将07年盈利预测由272亿人民币调升至315亿人民币。
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