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大摩料晨讯上半年业绩令人失望 仍吁增持http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 15:00 财华社
摩根士丹利发表研究报告指出,晨讯科技(资讯 行情 论坛)今年上半年业绩将令人失望,但未有改变该行对晨讯业务於07年下半年开始出现V型反弹的预测,故维持其目标价至3.77元,投资评级“增持”,并认为其预测08年市盈率8.5倍实属吸引。 不过,大摩仍将晨讯07年及08年每股盈利预测由0.3元及0.41元,分别调降至0.23元及0.36元,以反映晨讯今年上半年收入及毛利率跌幅将较预期严重,预期上半年业绩将无可避免地带来短期沽压。 大摩预期,晨讯今年上半年SKD/CKD付运量将较06年下半年下跌8-9%至360万件,而该业务已将研发资源转投於TD-SCDMA及海外市场。
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