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图片本报记者 李宇 报道
在中国国航(0753.HK)、国泰航空(资讯 行情 论坛)(0293.HK)和中航兴业(资讯 行情 论坛)(1110.HK)等达成股权结构重组协议之后，悉数出售港龙股权的中航兴业下市计划终于浮出水面。国航昨日宣布，将以32.27亿港元总代价将中航兴业回购下市。
据此计划，国航以现金每股2.8港元购入中航兴业约10.48亿股股份，涉及资金29.35亿港元。2.8港元的收购价为去年底每股净资产的3倍，较周三收盘价溢价6.67%，较重组方案公布前收盘溢价42.1%。收购股份占已发行股本31.6%。
另外，对于中航兴业目前尚未行使的1.04亿份行权价为1.14港元的购股权，国航建议每份支付1.66港元予以注销，代价为1.73亿港元。但如果购股权持有人全数行使购股权，国航支付的总代价将增至32.27亿港元，届时则没有应付注销认股权的代价。
国航表示，回购下市所需资金将通过银行贷款支付。该交易将于今年第四季度完成，届时中航兴业将成为国航的全资子公司。不过实施此项回购下市建议的先决条件是，国航、国泰、中航兴业、中信泰富(资讯 行情 论坛)(0267.HK)和太古A(0019.HK)及太古B(0087.HK)完成对港龙、国泰和国航持股结构的联合重组。
国航董事会主席李家祥表示，中航兴业成为全资子公司后，国航可直接控制其营运单元，简化对国泰的持股结构，从而对国泰拥有更大的影响力；而中航兴业在旗下港龙航空重组后，其业务和前景已产生实质变化，因此中航董事会亦相信回购下市建议符合公司及股东利益。
持有中航兴业股份约9.75%的On Ling Investments此前表示，若大股东国航以每股不少于2.8港元的价格将中航兴业回购下市，将承诺在中航兴业股东会议上投票赞同有关出售港龙股权的议案。国航表示，此次公布回购下市建议将满足On Ling Investments的要求，而这也是确保此前有关重组和运营协议得以实施的关键因素。
根据此前国航、国泰、中航兴业等联合签署的重组协议，国航以每股13.5港元收购国泰航空10.16%的股权，而国泰以每股3.45港元的价格购买国航新发行H股，持股由10%增至20%，同时国泰从中航兴业等手中以82.2亿港元的总代价全购港龙航空。
双方还在运营方面达成合作，国航全权负责国泰和港龙在中国大陆的客运销售，国泰也全权负责国航在港澳台地区的客运销售。双方将按照利润共用和成本共摊的原则对香港和中国大陆间所有共用航线实行联营；此外，还将在上海创建由国航控股的货运合资企业，以及进行多方面业务合作。
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