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对TCI反狙击 郑裕彤拟配股集资32亿


http://finance.sina.com.cn 2005年12月14日 02:05 每日经济新闻

  杨勣 每日经济新闻

  

对TCI反狙击郑裕彤拟配股集资32亿

  在英国对冲基金TCI上周披露已持股新世界发展(资讯 行情 论坛)(0017.HK)7.45%,成为该公司第二大股东后,新世界发展在本周一突然停牌,称公司将进行配股。

  昨日,新世界复牌并发布公告称,公司已于12月10日签订配售协议,将以每股11.5港元向不少于6名独立投资者配售2.8亿股。配售股份占该公司扩大后已发行股本的7.42%,配售价较该股停牌前报收的12.9港元折让10.85%。

  市场传新世界此举是为了摊薄TCI的持股量,防止被TCI狙击。因为在11月30日及12月1日的连续两次增持后,TCI目前在新世界的持股比例为7.45%左右,而以郑裕彤为首的郑氏家族目前的持股比例约为35%左右。分析人士认为,若持股比例达到10%,TCI便可派代表进入公司董事会,而当前的持股量已经相当接近。

  中银国际研究报告也指出,由于该次配售将摊薄TCI的持股比例,这可能会减小TCI对新世界发展管理层的影响。

  在配售完成后,新世界发展主席郑裕彤控股的周大福企业仍为新世界的最大股东,但其持股量将由35.52%降至32.88%;而TCI的持股量也将由7.5%摊薄至6.9%。

  但新世界方面否认了这种说法,称配股纯粹是为了趁股价处于高位,集资减债。公告显示,公司董事注意到近期银行贷款利息开始上升,因此希望通过配股集资偿还部分银行贷款,减少利息支出。此次配股集资净额31.8亿港元中,15亿港元将用以偿还银行贷款,余额16.8亿港元作为一般营运资金。

  不过,业界人士仍认为,新世界表面上对TCI毫不在乎,实际上未必如此。这次配股虽说是集资减债,但该公司实际上已度过最艰难的时期,公司净负债由高峰期的280亿港元降至今年6月底的140亿港元,负债比率只有23%,没有必要急于集资还债。

  而且,此次配股以香港本地投资者为主,反映出该公司对海外基金还是有所顾忌,加上TCI刚在上周公布持有新世界股权,本周就进行配股,时间实在太巧合。

  昨日,新世界股价下跌12.4%,报收11.3港元。此次配股集资中,最大的受益者应是配售代理行大福证券(资讯 行情 论坛)(0665.HK)。公告显示,大福证券获得的配售代理费高达近4000万港元,而大福证券今年上半年的纯利才为3030万港元。大福证券昨日借此上涨1.064%,报收0.95港元。而值得注意的是,大福证券的大股东也是新世界的大股东———周大福企业。


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