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以出口美国市场为主的家具生产商顺诚控股(0531.HK)前日在香港启动IPO路演。据消息人士透露，该公司拟以每股2.60港元~3.25港元的价格发行6.9亿股股份，集资约22.4亿港元。预计该股将于11月17日在香港主板挂牌，保荐人为摩根士丹利及美林。
目前，顺诚近90%收入来自旗下两个自有品牌“Universal”和“Legacy”，主要产品包括家用睡房、客厅及适合儿童的家具组合等，其余业务则为其他品牌提供原设备生产(O
EM)服务。同时，该公司附设物流设备，可将客户购买的不同产品装箱，并将货物由中国或美国的厂房及货仓运送给海外客户。该公司现有逾3000名稳定客户，主要分布于美国及加拿大等地。
去年，顺诚全年净利润上升3.6%至7007万美元(5.47亿港元)，自2004年扩充产能后，该公司今年上半年纯利上升16.4%至4080万美元(3.18亿港元)。顺诚公司预测，截止到今年12月底的纯利将不少于6.86亿港元，预计今年全年度的派息比率约达纯利的40%。
据介绍，顺诚公司现位于东莞及嘉善的两个厂房共拥有9条生产线，每月的总产能可达2200个标准40英尺货柜。此次募资所得中的16.24亿港元将用于为两个厂房扩充产能，另6.08亿元元用于偿还银行贷款。
作者：早报深圳专稿 雷蕾
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