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建行今日登陆香港股市
发售264.9亿H股发行价格2.35港元为今年全球最大规模IPO
【本报讯】今天，中国建设银行将以“939”的代码在港交所挂牌上市。根据最新公布的正式招股书测算，如果不执行超额认购权，建行全球发行的集资总额将为503亿港元至63
6亿港元之间。
建行于10月14日在香港股票市场展开招股活动，发售264.9亿H股，占总股本12%。20日确定发行价格为2.35港元，市盈率13倍左右，市净率2.05倍。据统计，香港上市银行市盈率为12至17倍，市净率在2.1至4.7倍；美国上市银行市盈率10至15倍，市净率为2倍，A股银行股市场平均市盈率为15倍左右，市净率为2.5倍，再经过对价后，市盈率可能降到10至13倍。因此，建行具有一定的估值优势。
以每股2.35港元计算，建行将募集622.4亿港元，若行使15%的超额配股权，募集资金达715.8亿港元，将成为今年全球最大规模的IPO(首次公开招股)活动。正式登陆后，建行将成为继汇丰控股之后香港市场的第二大银行股。今日上市后，建行上市后全流通股本为2207.5亿股，成为H股市场第一重磅股票，一旦入选H股成分股指数，其比重将达35%。
建设银行全流通方式挂牌上市，成为H股解决股权分置问题的开端，也是国有银行迈出境外上市重要的一步，随后民生银行(资讯 行情 论坛)、中国银行、中国工商银行和中国农业银行等也将排队发行上市，这是国有银行改革战略步骤的结果，以“公司化改造-股份制改造-上市”三步走最终目的体现。 （华林证券研究所副所长刘勘 深圳商报记者 廖万育）
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