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中国建设银行(0939.HK)公开招股于昨日中午截止，共获得65倍超额认购。由于认购情况一般，其以上限2.4港元定价的可能性微乎其微。
一位知情人士告诉《每日经济新闻》，建行共获得65倍超额认购，冻结资金超过2000亿港元。
按照建行原定招股计划，该行共发售264.9亿股H股，其中95%为配售，余下5%为公开发售，即公开发售13.245亿股。根据回拨机制，若公开发售超额超过50倍，但不足100倍，保荐人将上调公开招股比例，由5%增至10%，即将公开发售股数由13.245亿股调高至26.49亿股。
建行于18日停止的“孖展”认购，反应也远远逊于众券商预期。据报道，大部券商的“孖展”借贷额仅占预留储备的一半。来自香港13家主要券商的数据显示，自14日公开招股以来，共录得287亿港元的“孖展”认购。
一位投行人士表示，近期恒指表现欠佳，拆息高企，加上建行招股前夕调高招股价，三大原因导致散户认购建行热烈程度不及之前上市的交通银行。
国际配售部分大户忽然限价，让建行的IPO定价出现不明朗因素。据报道，17日有大户突然将认购单改为限制单，将认购价限制在每股2.1港元之内，即如果建行今日定价超过每股2.1港元，其将放弃认购建行股份。但来自承销团的消息表明，建行的国际配售部分已经获得6倍超额认购，即3120亿港元，有大户压价不会对建行的定价产生不利影响。
国泰君安研究员伍永刚表示，建行加价后，市场预期上升空间有限，不少机构投资者在2.2-2.3港元水平竞价投标，建行以上限2.4港元定价的可能性非常小。“如果价格定在2.1港元，这对投资者比较有利，估计建行上市后会有20%的升幅。
作者：唐赟 每日经济新闻
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