民生银行在下月在港上市 首发价5港元以上 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月19日 01:00 中华工商时报 | |||||||||
【见习记者 张伟霖 18日北京报道】 高位昨日记者从民生银行(资讯 行情 论坛)内部一人士处获悉,民生银行将在下月在港上市,而其IPO价格将出人意料地定在5.28-5.83港元的高位上。 早在今年6月2日,香港联交所上市委员会就已经举行上市聆讯,审议民生发行境外
作为国内银行海外上市第一股的交行其偏低的IPO定价在很大程度上影响了民生的定价。交行的IPO定价区间为1.95-2.55港元,为今年预期每股账面值的1.3-1.6倍。和交行同为国内银行海外上市题材的民生,不能不受交行定价的影响。2005年3月底,民生银行每股净资产是2.61元,如果以交行的定价标准来推算,民生IPO价格应在3.4元-4.2元之间。 而按照这个价格上市显然是民生及其原有股东难以接受的。2005年1月19日,中煤能源集团将其持有的民生236135250股国有法人股以1.1亿美元的价格转让给亚洲金融控股私人有限公司,折合每股3.81元;而2004年7月5日,张宏伟的东方集团(资讯 行情 论坛)向国际金融公司转让民生56043880股法人股的价格更是超过了每股6元。民生的主要股东都是民营企业,股东代表在董事会的15个席位中占有7席。这些股东们很看好民生的发展前景,并且每年都从民生拿到丰厚的红利。如果预路演确定的价位偏低,在董事会上将很难获得通过。 民生银行副董事长张宏伟日前对媒体明确指出,民生未立即在港上市,原因在于其A股股价和通过市场方式询得的可能的H股股价相差较大,担心民生在港上市可能拖累A股股价。因此,民生虽然在技术上可以随时实现在港上市,但最关键的因素是把握好时机,等待合适的价位。 在接受媒体采访时,张宏伟说:“当时(民生在港询价时)我个人想法是,低于4元是不能发的。”而截至上周五,民生银行A股收盘价为5.56元。 民生银行此次在港IPO集资8.8亿美元,高盛 证券、花旗集团和德意志银行担任上市保荐人。但从2004年1月8日临时股东大会通过关于H股发行上市方案决议至今,民生银行上市工作已将近20个月,其间是一波三折,现在,一切终于明朗起来。 |