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集资最高可达731亿港元,未来派息比率约为40%
本报记者 李涛 李亚 发自北京深圳
建行(0939.HK)今日公开招股。
正在伦敦路演的建行董事长郭树清等高层昨日通过视频记者会公布了招股说明书详情：27日，建行将在港交所主板上市。计划全球发行264.86亿股H股，其中5%拟作香港公开发售部分，并授予承销商可根据超额配股权额外出售39.72亿股H股。
据介绍，建行招股价区间为1.90~2.40港元，集资总额为503亿~636亿港元，招股说明书显示，未来派息比率约为40%；若行使超额配股权，集资额会增至579亿~731亿港元。
建行此次招股是今年全球最大的IPO募资活动，也是香港有史以来最大的招股活动。受此影响，有投资者连日持续抛售美元买入港元,使得港元汇价在昨日一直徘徊在两年来的高位7.758左右水平，而1个月期香港银行同业拆息报价则最高曾达到4.9%。两项数据表明，建行的IPO已明显使得香港的流动资金吃紧。
英业环球资产管理董事总经理陈炳强向记者表示：“建行的资产规模庞大，有机会被加入摩根士丹利资本国际指数(MSCI)成份股，一些指数基金如果不能获得足够配售，则需要在挂牌时追入，这将有利于建行股价。”他表示，目前国际大型银行的市净率基本为2到3倍，所以建行的招股价“不算贵”。
由于在新加坡、伦敦等地路演成功，国际配售部分已被悉数认购，建行与承销团决定加价，招股价区间由初定的每股1.65~2.1港元上调至1.8~2.25港元再涨至1.90~2.40港元。
知情人士告诉记者，建行今日开始在港向散户投资者发售新股，为吸引其认购，增加股份流通量，建行与承销团决定将每手股数由原计划的2000股降至1000股。
香港公开发行的股份将于10月19日正午12时截止认购，并将于20日前后敲定招股价。
对于建行上市前的“火爆”，证监会前主席周正庆近日在一次内部讲演中表示：如果大量企业到境外上市，内地投资者将难以分享中国经济成长果实，对上市企业的监督也大打折扣。他认为，中国民间存在雄厚的资金，只要证券市场稳定，市值较大的国有银行完全可以在内地上市。
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