路演成功引发申购热潮涌动建行IPO公开发售前再度提价
本报讯(记者 李硕) 据消息人士透露,即将于14日公开招股的建行,由于其全球最大的IPO受到市场的热捧,日前,建行再度将IPO发行价范围从以前的1.8-2.25港元提高至1.9-2.4港元。建行计划发售264.9亿H股,如果以调高后的招股价范围上限定价,集资额接近636亿港元。
据美国IPO研究公司IPODesktop.com总裁弗兰西斯·高斯金思称,通常提高招股价是因为其路演获得了成功,并且机构投资者较预期购买的更多,这对建行来说是个很好的兆头。
上限价屡次上调
此前,建行招股价上限已经多次调整,较早前市场传闻的招股价上限是2.1-2.27港元,而到正式路演时传出的每股上限为2.25港元,到周一,市场又传招股价上限将调高至2.3港元,这将使得建行的集资金额水涨船高,也显示建行对市场反应非常有信心。而公开招股部分会在14日正式开始。
消息人士透露,建行董事长郭树清将于结束全球路演最后一站———美国之行后,20日再次到访香港,当日正是建行完成公开招股,决定最后发售价的重要日子。目前,他正在欧洲进行推介,周三和周四将前往伦敦,并将于周四在伦敦举行全球视像记者会,正式公布建行上市详情。
备用200万表格 银行争抢散户
在国庆节假期前夕,有关方面对于建行上市招股的准备工作仍马不停蹄。有消息透露,尽管建行已经备印好超过200万份的认购表格,但仍然会随时因应散户申购情况而加印。香港金融管理局继续跟进和安排。
接近建行承销工作消息透露,由于有关方面早已预料建行招股活动会十分火爆,因此特别安排整整4个工作日供市民索取表格、缴交支票。
由于建行集资金额为香港有史以来规模最大的IPO,其招股在即,令到市场资金持续紧张。近日香港银行同业拆息继续走强,1-6个月拆息均逾4.33厘。有交易员指出,近期拆息上升动力略微受阻,这显示多数银行已备妥足够用于认购新股的资金,以满足投资者借贷申购建行的需求。
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