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因不愿IPO被推迟，放弃引入瑞士信贷
本报记者 李亚 发自深圳
集资最高可达600亿港元的中国建设银行(下称“建行”)计划10月份完成在香港的IPO，以免与领汇房地产信托基金的招股活动撞车，该基金计划11月份上市募集资金约280亿港元
。为加快推进上市，清除不必要的障碍，建行决定放弃引进瑞士信贷集团(CreditSuisseGroup)作为其策略股东。
建行原计划引进瑞士信贷集团入股5亿美元(约39亿港元)，不过由于瑞士信贷旗下子公司瑞士信贷第一波士顿(CSFB)是建行的上市承销商，为确保在股份分配时不会出现不公平及有利益冲突，该入股需要获得相关监管机构的审批。
海外媒体引用消息人士的话称，建行不希望冒IPO被推迟的风险，因此不想花时间等待瑞士信贷的入股获得批准，建行有信心完成集资的目标。瑞士信贷及CSFB目前仍对此事保持沉默，截至发稿，两家公司均没有回复《第一财经日报》的询问。另外，建行相关人士在接受《第一财经日报》询问时并没有否认该消息，只是称还没有相关资料。
“建行根本不愁股份卖不出去，从前几天的情况来看，机构对入股建行的热情很高。现在市场传闻有意入股建行的企业有新鸿基地产(0016.HK)﹑长江实业(0001.HK)、新世界(0017.HK)、合和实业(0054.HK)等机构，建行的IPO反而是不够分配。建行不需要引入瑞士信贷的投资也能确保上市成功。”一名投资基金经理向《第一财经日报》表示。
据了解，除美国银行、淡马锡分别斥资5亿美元及10亿美元认购建行IPO的股份外，目前明确表态入股的还有恒基地产(0012.HK)主席李兆基拟斥资2亿美元至3亿美元认购建行股份，东亚银行(0023.HK)主席李国宝27日也表示东亚银行将会入股建行。李国宝表示，东亚银行已与建行高层磋商，但具体入股金额及形式要稍后才作公布。
除了香港本地机构外，海外的资金也在不断流入香港。港币拆息继续攀升，香港的银行1个月同业拆息由27日的3.96%，上升到昨日的4.12%水平，而3个月拆息也轻微上升到4.16%。有交易员表示，近期有大资金流入香港显然是为认购建行“准备弹药”。
一般而言，公司在上市时更愿意将股份卖给机构而不是散户。按照以往惯例，在香港上市的公司往往是将95%的新股配售给机构，5%面向散户公开招股。根据港交所上市规则的有关规定，如果新股超额认购超过100倍，发行人需要将其中的50%股份发售给公开招股部分(以散户为主)，也就是说只有50%的股份会配售给机构。以往不少集资额庞大的公司上市，都会向港交所申请豁免将相关比例降低。
据了解，建行已经向港交所递交申请，希望能将公开招股部分比例由50%下降到20%以下。由于预期香港当地投资者对建行兴趣浓厚，港交所上市委员会拟允许建行按照20%的比例来分配。
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