|
本报讯 (记者 黄梅)
永乐家电赴港IPO的计划终于实质启动。昨日，永乐家电总裁陈晓携公司十多位高管在香港展开首次上市路演。据市场消息透露，永乐上市招股价范围定为每股1.80—2.30港元之间，最多集资约10.50亿港元。若无意外，永乐家电有望于10月中旬在香港证交所正式挂牌交易。
化名“天堂”赴港IPO
据了解，永乐家电计划发行新股约4.558亿股，占发行后总股本的约22%，以此计算，这次集资额为8.20—10.50亿港元，若以公司2005年预测盈利计算，招股市盈率在13—17倍之间。此外，永乐家电在香港上市采用的名称是“HEAVEN(天堂电器)”，其此番所募集资金将主要用于新建门店、扩充网络。对于“HEAVEN”的名字，陈晓解释，这是永远快乐的意思，是永乐的英文名称。
接近永乐高层的一位人士告诉记者，公司对于此次路演非常重视，永乐总裁陈晓带领着公司高管全体出动，第一站在中国香港，接着还要到新加坡、美国以及欧洲等市场，整轮路演将持续10天左右。
大摩战略投资保驾护航
作为永乐家电赴港上市的保荐人，摩根士丹利将拥有永乐27%的股份，折合4.56亿股；新股发行后，估计其持股量将摊薄至约21%。此前，永乐家电于9月11日通过港交所上市委员会的聆讯。由此，国美、苏宁和永乐这中国家电卖场三强都先后展开了上市融资，来解决扩张所需资金瓶颈。
| 
