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中油股份首次境外后续发行融资210.99亿港元


http://finance.sina.com.cn 2005年09月21日 03:10 第一财经日报

中油股份首次境外后续发行融资210.99亿港元

  综合新华社报道

  中国石油天然气股份有限公司(下称“中油股份”,0857.HK)日前以每股6港元的最高定价成功实施上市以来的首次境外后续发行。这是自2001年以来亚洲最大资本市场再融资项目。

  在实施超额配售后,将总计发行35.16亿股,其中增发31.97亿新股,所筹资金用于公司海外油气业务收购与发展。同时按规定减持3.19亿老股,所筹资金上缴社保基金。本次发行融资规模达到210.99亿港元(折合27.15亿美元),实现了国有资产大幅增值。

  本次发行是中油股份2000年4月在香港和美国上市以来在境外

资本市场的又一大动作。此次发售原定的价格区间为5.85~6港元/股,获超额认购后,以推销价高限6港元/股实施本次后续发行,扣除派息因素的影响,是今年以来香港市场大型发售中折扣最低的项目,也是自2000年香港市场大型发售中折扣最低的项目之一。

  有关专家认为,中油股份能够成功实现境外增发上市计划,主要是基于以下因素:

  一是上市五年来,公司始终注重提升成长性,不断扩大核心业务规模。油气勘探接连取得重大突破,石油储量接替率2004年大于1;原油产量保持稳中有升,天然气产量快速增长;原油加工量、

成品油及化工产品产销量逐年大幅增长,2004年与上市时相比,原油加工量增长约39%,加油站数量增长129%;西气东输、陕京二线、忠武线等一批重点管道相继建成投产;同时,公司的盈利能力和企业价值不断提升。销售收入从1999年的1817亿元上升到2004年的3886亿元,今年上半年达到2525亿元;按国际会计准则,2004年实现净利润达到人民币1029亿元,今年上半年已达616亿元,成为亚洲盈利最多的公司。

  二是按照现代企业制度的要求,中油股份建立了规范的治理结构,实行规范化运作。同时,公司还先后聘请了三名独立董事和二名独立监事,并主要由独立董事主持

审计、业绩与薪酬等重要委员会的工作,在保护股东权益、保证公司规范运作方面发挥了重要作用。

  三是在高油价、高盈利、现金流充足的情况下,中油股份坚持谨慎投资、投资回报原则,按照回报标准优选投资项目,体现了积极稳健的经营风格,得到了资本市场的认可。在实施重组、成本削减及实现利润增长等方面,切实兑现对市场的承诺,赢得了市场的信任,被国际资本市场认为“由一个传统的国企转变为受到市场普遍推崇与信任的上市公司”。

  四是中油股份一直坚持首次公开上市时的承诺,执行稳定派息政策,按税后净利润的45%分派股息,受到投资者的欢迎。公司1999年成立时,中油集团发起投入2131亿元,2000年上市筹集203亿元,即股东原始投入合计为2334亿元。公司五年累计分配股利1214亿元,股东年收益率平均为10%,2004年末股东权益和累计分配股利之和为5466亿元,增值3132亿元,增值率达到134%,为股东带来了效益。

  中油股份是在中国石油天然气集团公司1999年重组改制的基础上设立的,并于2000年4月在香港和纽约实现了首次境外上市。由于受当时因素影响,仅发行了10%的流通股份。经过上市五年多来的努力,公司稳健务实的经营风格和持续向好的基本面,逐步得到境外投资者的高度认可,公司股价不断回升,特别是2003年4月巴菲特持股后,股价更是一路攀升,今年8月2日曾最高超过7港元/股。中油股份被市场评价为亚洲市值最大的上市公司。


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