急于在海外收购油田的中石油(0857.HK)感到了对资金的“饥渴”,昨天该公司发布消息称,计划向机构投资者发行上限为35亿股的H股股票。据道琼斯报道,由于认购火爆,配售价格或以上限定价,配售规模可能由原计划的200亿港元上调至210亿港元。昨天中石油为此停牌一天。
据中石油公告称,公司董事会决定发行不超过现有H股股本的20%,即35.16亿股,但
没有透露配售价格和募集资金投向。据内部人士透露,其中至多31.6亿股可能为新股,其余则为母公司中石油集团原本持有的股票。据悉,高盛集团将担任此次配售活动的全球协调人,花旗集团和德意志银行则为联合配售经办人。
中石油的配股筹资活动已引起了各路资金的兴趣。据香港媒体报道,恒基地产(0012.HK)主席李兆基已表示,考虑到其市盈率合理,派息比例及管理水平也令人满意,他计划以个人名义认购10亿元配股股份。
交易员称,截至昨日,多达35亿股、价格在5.85港元~6港元/股的股份配售已经全部获得认购。一位消息人士援引银团成员话说,此配售已经获得300亿港元的认购,计划将配售规模上调至210亿港元。据悉,良好的配售回应,可能意味着配售价格将以上限定价。
作者:早报记者 汤涵婷 孙宗胜
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