国海证券发表研究报告称，2018年水泥价格已然高开，预计全年将维持在较高水平。公司2016年水泥产能4.06亿吨，居全国首位，近年来随小产能产量释放受限，水泥行业集中度明显提升，中国建材（03323）作为行业龙头，将受益于量价齐升，水泥业务板块盈利水平有望较2017年持续增长。
该行称，中国建材石膏板、玻纤业务双翼齐飞，预计2018年中游制造业龙头将继续得益于供给侧改革，挤压中小企业市场份额，持续提高市场占有率。另外，中国建材与中材股份（01893）达成合并协议，在形成优势互补的同时，提高公司的综合竞争力和各项业务的话语权，该行看好合并后公司业务的整合和协同发展。
在公司业务相关行业格局均利好龙头企业的环境下，盈利增长可期。该行预计2017-2019年EPS分别为0.46港元、0.56港元、0.62港元，当前股价对应PE 14、12、11倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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责任编辑：李双双
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