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花旗：领展（00823）基本面强劲 升目标价至75元
花旗发表的报告称，领展房产基金（00823）基本面强劲，预期到2020财年公司每单位分派年复合增长率可达9.7%，预期未来3年公司均有新项目带动租金收入，分别是广州西城都荟广场、弥敦道700号及海滨汇项目。
花旗称，2018上半财年领展旗下商户销售同比增长7.2%，好过香港整体市场表现，加上香港零售销售见底回升，预期领展旗下商户2018财年销售增长将有中至高单位数。期内领展租金对销售额比例为12.7%，低于地区商场约15%的水平及高端商场约20%至23%的水平，该行认为有增长空间。
而领展在策略性评估下拟出售旗下17个商场，相关资产估值达145亿元，该行预期或可以溢价约30%的价钱出售，相关资金可用作回购股份或再度并购，预计将成短期催化剂。该行重申领展为首选股之一，评级“买入”，目标价由69.6元升至75元。
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责任编辑：李双双
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