中金：中海油(00883)天然气销售收入大升 目标价11元

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据中金上周四(26日)发表报告表示，中海油(00883)公布第三季度经营指标概览，季度全公司油气净产量达到1.2亿桶油当量，同比下降1.3%。中国近海油气产量同比下降2.4%。虽然国内原油产量同比下降5%，但国内天然气产量同比增长高达17%。天然气实现价格同比上涨16%，达到6.05美元/千立方英尺，使得天然气销售收入同比增长22%。该行维持对中海油“推荐”的投资评级及目标价11元，此相当于预测明年市盈率15倍、市账率1.2倍。

该行称，中海油勘探新进展喜人。第三季度公司共有五个新发现，以及九口评价井获得成功。乌石16-1西的成功评价，可能证明位于北部湾的乌石二期油田可建成大中型油田。新的海外发现包括圭亚那Stabroek区块的成功评价井 Payara-2 和新发现井Turbot-1，以及巴西Libra西北区块的成功评价井NW8。

中金表示，中海油2017年资本支出可能再次低于预算。第三季度资本支出约为118亿人民币，同比基本持平。前三季度的资本支出累计达到332亿元，同比下降1.4%。管理层认为，全年实际资本支出可能达到预算范围(600亿至700亿人民币)的低端水平，这意味着第四季度资本支出可能同比大幅增加75%至270亿人民币。

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