大摩：维持南航（01055） “与大市同步”评级 目标价5.75元
摩根士丹利发表研究报告，称中国南方航空（01055）上半年纯利占该行全年预测的55%。按中国会计准则，次季取得177.4%升幅，主要由汇兑升幅带动，不过毛利下跌24.2%。
该行称，南航公司乘客收入升10.2%，主因收入客公里（RPK）升12.5%，但收益率跌2%，其中国际航线跌7.5%，内陆线持平，令人失望，但需求取得升幅，客座率改善至82.3%。货运方面，收入货运吨公里（RFTK）升17.2%，收益率升13.9%，收入复苏，上升34.3%，货物运载率升3点子至52.4%。
该行认为，中国南方航空经营溢利下跌5.5个百分点至7.6%，主因燃油成本上升所致，维持“与大市同步”评级，目标价5.75元。
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责任编辑：李双双
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