中金：升腾讯目标价至364元 看好次季盈利胜预期

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　　中金：升腾讯（00700）目标价至364元 看好次季盈利胜预期

　　中金公司发表研究报告称，将腾讯（00700）目标价上调17%至364元，并维持“买入”评级。

　　该行预期次季收入同比升55%至555亿元（人民币．下同），按季则升12%，较市场预期高出5.7%。非会计准则纯利同比升30%至148亿元，较市场预期高出1.5%，主要由游戏《王者荣耀》、视频业务以及微信朋友圈广告业务Moments所推动。

　　该行预期《王者荣耀》在次季的每月平均收入超过20亿元，玩家人数连续20个月出现增长。其他游戏《魂斗罗》及Legacy TLBB（天龙八部）表现强劲，因此预计腾讯手游业务持续强势，次季手游收入预期按季升13%至147亿元。

　　该行续称视频内容发展理想，带动广告收入增长。Moments的广告量上升，相信可抵销部份因销售团队重组带来的负面影响。该行预期次季广告收入同比增长53%。

　　该行分别上调了2018的收入及非会计准则纯利11.6%及12.2%，以反映游戏及广告业务增长。