美银美林：永利澳门目标价升至20.8元 次季业绩胜预期

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　　美银美林重申永利澳门（01128.HK）“买入”投资评级，目标价由原来20.7元略升至20.8元，并将公司2017至2018年的EBITDA预测分别调高3%及1%。

　　美银美林表示，永利澳门今年第二季经调整物业EBITDA按年升56%至2.98亿美元，较该行预期高出6%，较市场预计高出5%，主要是由于Wynn Peninsula所带来的贡献。至于永利皇宫方面，期内净收入按季跌13%至4.15亿美元，而EBITDA按季跌22%至8，700万美元，较该行预期低24%，主要是由于贵宾厅赢率仅2.18%的不利影响所致；Wynn Peninsula经调整物业EBITDA则按季升16%至2.1亿美元，高于该行预期的1.66亿美元。贵宾厅及中场的赌收按季分别升5.8%及2.6%，带动永利的市占率由今年首季的15.5%提升至第二季的16.3%。

　　美银美林续指，在过去数周的平日时间，永利皇宫有180个房间被用作维修，或会对其业务发展构成影响。另外，永利皇宫亦受到附近的工程项目影响，相信这些问题要直到未来12至24个月才会得到解决。