美银美林：升腾讯目标价至331元 维持买入评级

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　　美银美林发表报告，上调腾讯（00700.HK） 目标价，由299元上调至331元，维持‘买入’评级。该行预期手机游戏业务将持续推动公司收入，基于首季延後收益按季升33%，与及《王者荣耀》在淡季中玩家人数增长稳固，《天龙八部》及《魂斗罗：归来》手机游戏在第二季打入手机游戏排名前五。

　　该行推算腾讯第二季度手机游戏销售达166亿元人民币，按季升29%，按年增长73%，季度总销售为557亿元人民币，按季及按年增长率分别为12%及55%，又指7月起对年轻用户限制游玩时间，对公司首日影响的用户人数少於40万，认为该限制对公司影响有限。

　　该行上调对公司2017年及2018年销售预测2%至7%，预估手机游戏在2017年对公司收入贡献为707亿元人民币，同时亦上调2017年及2018年纯利预测1%及5%，以反映手机游戏业务动力稳固。