智通财经29日讯,野村发表报告,下调联想集团(00992)2018/19年盈测24%及35%,目标价由6元下调至5.1元,相当于市盈率10倍,维持“中性”评级,因相信其股价仍受限于集团移动及数据中心业务的转型进程,建议投资者等待更佳切入点。

  该行预期,集团明年个人计算机收入按年增3%,但核心零件价格蚕食利益,预计税前盈利持平。商用及个人计算机业务因基数较高,进一步上行空间有限。数据中心业务方面,集团正在缓慢地改善客户及产品组合,方向正确,但仍需一段长时间实现。

  该行指,移动业务集团方面,集团正在重组内地智能手机业务架构,基于内地竞争激烈,市场对其品牌承认度相对薄弱,重组仍然是其移动业务最大的挑战。该行认为,集团有需要调整销售渠道及产品种类。

责任编辑:李双双

热门推荐

相关阅读

0