野村国际发表研究报告指出,将广汽集团(02238)H股目标价由8元升至9.1元,升幅为13.8%,投资评级维持“减持”。
野村指出,今年第一季纯利按年增长99%,表现优于预期,并达到全年预期40%。广汽本田、广汽丰田及广汽飞雅特的合资企业的利润份额按年升76%,销售增长分别升18%、13%及76%。
野村又指出产品结构作出优化增加SUV,有助集团提升利润率。该行表示,上调广汽集团2017╱18年盈利预测11%╱14%,反映毛利率预计升1.5个百分点。
野村相信,集团于未来两个季度面对增长阻力,因为行业放缓令同行售价构成压力。该行预计2017╱18年对等的汽车价格按年跌5%,但估计广汽的SUV产品受欢迎,表现将会相对优于同行。
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责任编辑:李双双
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