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9 月份销量同比上升 49%。长城汽车公布 9 月份销量。由于 9 月份 SUV 销量同比增加 59.4%至 87,627 辆,总汽车出货量同比上升 48.9%/环比上升 33.7%至 97,685辆。年初至今总汽车销量同比上升 17.6%至 689,992 辆。销量显着增长,主要是由于 SUV 销量大幅增长所致。H6 表现依然强劲。9 月份,H6 出货量同比增加 74.5%至 53,268 辆(环比上升 31.1%),带动年初至今总销量同比上升 47.6%至 373,229辆。9 月份 H7 销量持续上升至 5,192 辆。长城汽车的 9 月份销量远高于预期,H6 销量达 50,000 辆以上,创历史新高。基于公司 3Q16 销量理想,我们预期 3Q盈利将会非常可观。长城汽车将于 10 月较后时间公布 3Q16 业绩,我们估计其3Q 净利润将达到人民币 29 亿元,同比增长约 90%。长城汽车估值仍然偏低,市盈率为 6 倍至 7 倍左右,我们认为原因是投资者对其利润率和销售前景感到忧虑。然而,公司销量强劲,平均售价企稳,应会为盈利增长带来支持。2017 年,长城汽车将推出新 H6。长城汽车亦受惠于若干新车型的低基数效应(2016 年末的Concept B、H7 和 2016 年末的 H7L 等)。我们认为估值有上调空间。(双双)
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责任编辑:李双双