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瑞信报告指出,富智康(02038.HK)中期收入及纯利按年跌40%及83%,分别较该行预期低3%及高59%,纯利亦稍胜管理层预期,受惠毛利稳健。整体而言,虽然集团业务仍未明朗,但该行认为富智康业务下半年开始见底,如诺基亚品牌手机销售能见度改善,集团进入微软供应链,及内地主要客户推出新手机。该行相信短期股价没有太大变化,虽然估值低,不过要面对集团收入下跌。
由於美国销售下跌,该行下调2016/17/18年每股盈测27%、3%及5%,目标价由2.93元降至2.8元,相当於市账率0.75倍,维持评级‘中性’。(双双)
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责任编辑:李双双