野村发表研究报告，指中外运（00598.HK）目前市盈率已从19.6倍降至10倍，相信股价已反映核心业务的较差盈利预期，而该行对其货运代理业务维持审慎看法，料中外运与DHL的合营盈利贡献减少，不过对物流业务则较乐观，预期可受惠‘一带一路’初始项目，料今年核心盈利增8%。该行将目标价从5.8元降至5元，以反映其调低盈利预期，维持‘买入’评级。
该行指，因应母公司中外运长航与招商局重组，相信未来将有更多具盈利的资产注入，并带来更多协同效应，而目前中外运长航集团分别持有与物流相关资产价值达100亿元人民币（下同），资产净值为40亿元以上、而招商局物流在2014年录得收入67亿元，纯利达2.86亿元。（双双）
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：李双双
聚焦
close
